Sa pamamagitan ng Sequences + SiftLine, madali mong maaaring lumikha ng mga awtomasyon at mga workflow batay sa kung ano ang pinakamabuti para sa iyong negosyo at sa iyong sariling estratehiya sa marketing.

Sa artikulong ito, matututunan mo kung paano lumikha ng isang sekwensya upang kapag na-update ang katayuan ng isang property sa New Lead, awtomatikong idaragdag ang property sa isang Lead Management board sa SiftLine, i-a-assign ang rekord ng property sa iyong lead manager, at i-a-assign ang isang gawain para sa iyong lead manager upang sundan ang bagong lead.

Ang mga katayuan, gawain, at mga board sa SiftLine ay maaaring i-customize. Sa pag-set up ng sekwensya, pipiliin mo ang katayuan na ginagamit mo para sa bagong lead, ang iyong Lead Management board at phase, at ang pangalan ng gawain na nilikha. ​

Gusto mo ng pangkalahatang pagsasanay sa kung paano lumikha ng mga sekwensya ? Tingnan ang: Paano Gumawa ng Mga Sekwensya

Kailangan mo ng:

Maaring tingnan ang mga artikulo sa ibaba para sa karagdagang tulong sa paglikha ng mga Custom Statuses, SiftLine Boards, at Tasks:

Buod ng Mga Pasadyang Mga Status
​Paglikha ng mga SiftLine Boards
​Paano Lumikha ng Mga Gawain

​

Kapag nailikha mo na ang custom status, SiftLine board, at task preset, maaari ka nang simulan ang paglikha ng sekwensya. I-click ang "Sekwensya" na matatagpuan sa kaliwang sidebar ng iyong account at piliin ang "Lumikha ng Bagong Sekwensya" sa itaas kanan ng pahina.

Ang Trigger ay unang hakbang ng sekwensya. Ito ang opsiyon na nagpapatakbo o nagsisimula ng awtomasyon. Para sa seryeng ito, ang trigger ay Property Status Change.

Piliin ang Property Status Change para sa trigger sa pamamagitan ng paghila at pagbaba.

Ang kondisyon ay karagdagang set ng mga patakaran na kailangang matugunan upang makapagpatakbo at maisakatuparan ang aksyon ng sekwensya.

Para sa kondisyon, i-drag at i-drop ang Property Status Change at pumili mula sa Any to New Lead.

Pagkatapos, piliin ang "Itakda ang mga Sumusunod na Aksyon." Ang aksyon ang mangyayari kapag natupad na ang pangyayari ng trigger at mga kondisyon.
​
Dito ay dadagdag tayo ng tatlong aksyon: Pagtatalaga ng Ari-arian, Paglikha ng Gawain, at Paglipat ng Kard.

Tandaan: Maaaring idagdag ang mga Aksyon sa anumang ayos.​

I-drag at i-drop ang "Pagtatalaga ng Ari-arian" at piliin ang miyembro ng iyong koponan ng mga nangunguna (o ikaw mismo kung ikaw din ang nangungunang namamahala).

Pagkatapos, piliin ang "Magdagdag ng Bagong Aksyon" at i-drag at i-drop ang "Gumawa ng Bagong Gawain." Pagkatapos, piliin ang "Gumawa ng bagong gawain o piliin ang mga preset(s)."

I-click ang Pumili ng Preset at piliin ang iyong preset na gawain para sa Pagsunod sa Bagong Lead. Iwanan ang Pagtalaga ng gawain na ito sa ari-arian na naka-on.

I-click ang Magdagdag ng Bagong Aksyon at i-drag at i-drop ang Lumikha ng Bagong Card. Pagkatapos, piliin ang iyong Lead Management board at ang unang yugto ng iyong board.

Tiyaking may pangalan ang iyong sekwensya. Kapag mayroon nang pangalan ang sekwensya at lahat ng mga opsyon ay naidagdag na, i-click ang "I-save Sequence.".

Upang subukan ito, i-update ang status ng property ng isang record sa "New Lead." Kapag na-update na ang status, dapat mong makita ang property sa SiftLine Board, sa yugto na iyong pinili sa loob ng sekwensya.

Ang mga kaganapan sa sekwenya ay nakalista sa Loob na mga Aktibidad sa rekord at sa Kamakailang Aktibidad kapag binubuksan ang isang Kard ng SiftLine.

Paano Gumawa ng Mga Sekwensya
​Buod ng Mga Pasadyang Mga Status
​Paglikha ng mga SiftLine Boards
​Paano Lumikha ng Mga Gawain
​Paglipat ng Mga Card papunta sa isa pang SiftLine Board gamit ang Mga Sekwensya