Ang aming mga SiftLine filters ay nagbibigay-daan sa iyo na salain para sa mga rekord sa mga board ng SiftLine mula sa pahina ng mga Rekord.
Ngayon, madaling makita kung aling mga rekord ang nasa tiyak na board at yugto sa SiftLine. Ang mga SiftLine filters ay maaari ring pagsamahin sa anumang aming iba pang mga filters at maaaring isilid bilang mga preset.
Subukan ang pagpagsamahin ng mga SiftLine filters sa aming Task Filter, upang makita kung aling mga rekord ang matatagpuan sa Lead Management board at may mga task na dapat gawin ngayong araw, upang bigyang prayoridad ang pagsunod sa pamamahala ng lead.
Pagsala sa pamamagitan ng mga board ng SiftLine
Mula sa pahina ng mga Rekord, piliin ang Salain ang mga Records, pagkatapos ay Magdagdag ng bagong block ng filter.
Susunod, piliin ang Mga Board ng SiftLine, at piliin ang board at yugto na nais mong salain.
Maaaring piliin ang maramihang mga board sa pamamagitan ng pag-click sa plus sign. Kapag nagsasala ng maramihang mga board, ipapakita namin ang mga rekord na matatagpuan SA KAHIT ISA sa mga board. Halimbawa, ang mga opsiyon ng filter sa ibaba ay ipapakita ang mga resulta para sa mga rekord sa board ng Paggabay sa Lead sa Yugto ng Bagong Lead O mga rekord sa anumang yugto ng board ng Pangangalap.
Kailangan mong alisin ang isang board na iyong pinili? I-click ang icon sa kanan ng yugto upang alisin ito mula sa filter.
Pagdaragdag o Pag-u-update ng mga SiftLine Boards
Maaari mo nang idagdag ang mga property sa isang SiftLine board nang direkta mula sa loob ng record ng property, o gawin ang update sa board at yugto mula sa loob ng rekord.
Upang idagdag ang isang board, piliin ang Idagdag sa board na matatagpuan sa ibaba-kanang sulok ng pahina ng Property Records.
Pagkatapos, piliin ang board at yugto na nais mong idagdag ang rekord. Maaaring idagdag ang karagdagang mga board sa pamamagitan ng pag-click sa plus sign.
Upang i-update ang board o yugto, piliin ang board at yugto na nais mong ilipat ang kard sa.
Kailangan mong alisin ang kard mula sa board? Piliin ang "Pumili ng Board" o i-click ang icon sa kanan ng yugto upang alisin ang kard mula sa SiftLine board.
Sa pagtanggal, kailangan mong kumpirmahin na nais mong tanggalin ang kard sa pamamagitan ng pag-kopya at pag-paste, o pagsusulat ng "Delete Forever.".
Tandaan: Hindi maaaring bawiin ang aksyon na ito. Kapag ang mga kard ay tinanggal mula sa SiftLine, hindi na namin ito maaaring bawiin upang maidagdag ulit ang mga ito.
Kaugnay na Pagsasanay