Ang mga Filter sa Gawain ay nagbibigay sa iyo ng paraan upang masiguro na walang namamalantsa sa iyong negosyo at tiyakin na walang maiiwan. Maaari kang mag-filter at gumawa ng filter preset para sa iyong Lead Manager na suriin at tiyakin na lahat ng leads ay may mga tasks bago mag-weekend. Pwede ka ring mag-save ng presets para madaling makita ng iyong team ang mga overdue na records at mga due ngayong araw para ma-prioritize nila, at marami pang iba!

Upang mag-filter ayon sa gawain, piliin ang Rekord sa kaliwang sidebar ng iyong account at i-click ang Filter Records sa bandang kanan itaas ng pahina.

Pagkatapos, i-click ang "Add new filter block" Dito, maaari mong piliin ang ating mga opsiyon para sa pag-filter ng mga gawain.

Maaari mong i-filter ang mga gawain sa pamamagitan ng:

Ang "Task" ay pinagsasama ang mga filter ng Pangalan ng Gawain, Naka-assign sa Gawain, at Katayuan ng Gawain. Ang opsiyong ito sa pag-filter ay isang AND filter, ibig sabihin, ang mga rekord lamang na tumutugma sa lahat ng mga opsyon na iyong ilalagay ang lalabas sa mga resulta. Kung gusto mong mag-filter batay sa Pangalan ng Gawain O Naka-assign sa Gawain halimbawa, maaari mong idagdag ang mga opsyon sa pag-filter na ito nang hiwalay. Kapag ito ay idinagdag nang hiwalay, ito ay magiging isang OR filter, ibig sabihin makikita mo ang mga resulta para sa mga rekord na tumutugma sa anumang kriterya na iyong pinili.

Kapag naglalagay ng Pangalan ng Gawain, kailangan itong maging eksaktong pangalan ng Gawain. Kung hindi mo naaalala ang eksaktong pangalan at ang gawain ay nilikha mula sa isang task preset, maaari kang pumunta sa Task Page na matatagpuan sa kaliwang sidebar ng iyong account, i-click ang Configure presets at kopyahin at ipaste ang pangalan ng gawain mula roon.

Kapag napili mo na ang mga opsyon na gusto mong i-filter, i-click ang I-apply ang Mga Filter upang makita ang mga resulta.

Ang mga filter presets na ipinakita sa video ay kasama ang pag-filter para sa overdue at due today na mga tasks. Sa pagpili ng 'ako' bilang assignee at pag-save ng mga filter presets na ito, magagamit ng buong team mo ang isang filter upang makita ang kanilang sariling mga tasks. Kapag 'ako' ang pinili, makikita ng bawat miyembro ng team na gumagamit ng preset ang kanilang sariling tasks.

Para gumawa ng mga filter presets na ito, gumawa muna ng bagong task folder sa pamamagitan ng pagpili sa 'gumawa ng folder,' pangalanan ito bilang 'tasks.' Kung gusto mong ito ang unang folder na lumabas, pangalanan ito bilang '0. Tasks.'

Sunod, piliin ang 'Task' Filter block at isama ang task assignee -> ako, at piliin ang task status na Overdue.

I-click ang Save New, pangalanan ang filter preset na '1. My Overdue Tasks,' piliin ang folder na '0. Tasks,' pagkatapos ay i-click ang Save Preset.

Para gumawa ng filter para sa due today, gamitin ang parehong filter options pero piliin ang task status -> Due Today. I-click ang copy icon para i-Save New.

Pangalanan ang preset na 'My Due Today Tasks' at piliin ang Save Preset.

Ang filter ng "Task Count" ay nagbibigay-daan sa iyo na maglagay ng minimum o maximum para sa bilang ng gawain ng property. Ang opsyong ito ay maaaring pagsamahin sa anumang iba pang mga opsyon ng filter na aming inaalok.

Ang opsyon ng filter ng Bilang ng Gawain ay lalo pang nakakatulong kapag pinagsasama ito sa aming opsyon ng filter sa Katayuan ng Ari-arian, upang makita mo kung mayroong mga rekord na may status ng Lead na walang mga gawain na kaugnay sa kanila.

Gusto mong siguruhing walang lead ang nakakalusot? Pakiusapan ang iyong lead manager na mag-filter ng mga rekord na may 0 gawain at may status na lead sa katapusan ng bawat linggo upang matiyak na lahat ng mga lead ay may mga gawain bago pumasok sa katapusan ng linggo.

Kapag idinagdag ang mga task filters na Pangalan ng Gawain, Naka-assign sa o Katayuan ng Gawain nang hiwalay, ito ay magiging isang OR filter. Halimbawa, ang Katayuan ng Gawain na Overdue na pinagsama sa Naka-assign sa isang tiyak na user ay magbibigay ng mga resulta para sa anumang mga talaang may katayuan ng gawain na overdue O anumang mga talaang naka-assign sa user na iyong inaayos. Gusto mong makita ang mga resulta para sa Katayuan ng Gawain AT Naka-assign sa Gawain? Gamitin ang Task filter. Ang Task Filter ay pinagsasama ang Pangalan ng Gawain, Naka-assign sa, at Katayuan ng Gawain, kapag pinili mo ang mga opsyon na ito sa Task Filter ay magbibigay ito ng mga resulta para sa mga rekord na tumutugma sa lahat ng mga kriteryang iyong inaayos.

Kapag nag-fi-filter sa pamamagitan ng Pangalan ng Gawain, ilagay ang eksaktong pangalan ng gawain. Kung hindi mo naaalala ang eksaktong pangalan at ang gawain ay nilikha mula sa isang preset ng gawain, maaari kang pumunta sa Task Page na matatagpuan sa kaliwang sidebar ng iyong account, i-click ang Configure presets at kopyahin at ipaste ang pangalan ng gawain mula roon.

Sa halimbawang ito, ang filter ay magbibigay ng mga resulta para sa anumang mga talaan na may gawain na "Gumawa ng Alok" na naka-assign sa kanila.

Kapag nag-fi-filter sa pamamagitan ng Naka-assign sa Gawain, maaari kang mag-filter ayon sa pangalan ng user na ang gawain ay naka-assign sa, o sa papel na ang gawain ay naka-assign sa.

Ang Task Status ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-filter sa mga sumusunod: