Sa pamamagitan ng mga Sekwensya + SiftLine, madaling makalikha ng mga awtomasyon at mga pagganap batay sa kung ano ang pinakamahusay para sa iyong negosyo at sa iyong sariling pamamaraan sa pagsasalin.

Sa artikulong ito, matututunan mo kung paano lumikha ng isang sekwensya upang kapag ang isang kard ay inilipat sa huling yugto ng isang SiftLine board, ito ay awtomatikong kinokopya sa unang yugto ng susunod na board.

May dalawang paraan upang gawin ito, sa halimbawang ito ipinapakita namin kung paano kopyahin o kopyahin ang kard. Maaari mong itakda ang isang sekwensya upang ilipat mula sa naunang board nang lubos, gayunpaman napatunayan naming na ang pinakamahusay ay kopyahin ang kard. Ito ay nakakatulong kapag sinusubaybayan ang KPI dahil madaling makita kung ilang mga kard o deal ang ipinadala sa Acquisitions mula sa Lead Management. Sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ka rin ng timeline ng mga pangyayaring ito.

Kung naghahanap ka ng pangkalahatang pagsasanay kung paano lumikha ng mga sekwensya? Tingnan ang: Paano Gumawa ng Mga Sekwensya

Kailangan mo ang:
SiftLine board para sa Pamamahala ng mga Lead na may yugto na Padala sa Acquisitions

SiftLine board para sa Acquisitions na may yugto na Gumawa ng Alok

Task preset para sa Make offer
​
​Pakitingnan ang mga sumusunod na artikulo para sa karagdagang tulong sa paglikha ng mga SiftLine Board at Tasks:

Paglikha ng mga SiftLine Boards
​Paano Lumikha ng Mga Gawain

Kapag natapos mo nang lumikha ng pasadyang katayuan, SiftLine board, at preset ng gawain, maaari ka nang simulan ang paglikha ng sekwensya. Pindutin ang Sequence na matatagpuan sa kaliwang sidebar ng iyong account at piliin ang Lumikha ng Bagong Sekwensya sa itaas-kanang bahagi ng pahina.

Ang Trigger ay ang unang hakbang ng sekwensya. Ito ang opsiyon na nagsisimula o nagpapatakbo ng awtomasyon. Para sa sekwensya na ito, ang trigger ay magiging SiftLine Card Moved.

Piliin ang SiftLine Card Moved bilang trigger sa pamamagitan ng paghila at pagbaba.

Ang kondisyon ay karagdagang set ng mga patakaran na dapat tuparin upang magpatuloy ang sekwensya at maisagawa ang aksyon.
​
Para sa kondisyon, i-drag at i-drop ang SiftLine Card Moved at piliin ang board na Lead Follow Up (o ang pangalan ng iyong lead management board) at ang phase na Any.

Pagkatapos, piliin ang board na Lead Follow Up (o ang pangalan ng iyong lead management board) at ang phase na Send to Acquisitions.

Susunod, piliin ang I-set ang sumusunod na mga Aksyon. Ang aksyon ay ang mangyayari kapag natugunan ang pangyayaring trigger at mga kondisyon. Dito ay idadagdag natin ang tatlong aksyon: Pagkopya ng Card, Pagtalaga sa Ari-arian, at Paglikha ng Bagong Gawain.

Tandaan: Maaaring idagdag ang mga Aksyon sa anumang ayos.

I-drag at i-drop ang Duplicate Card. Pagkatapos ay piliin ang Lead Follow Up (o ang pangalan ng iyong board sa pamamahala ng lead) bilang ang orihinal na board, Acquisitions bilang ang destinasyon na board, at Make Offer bilang ang destinasyon na phase.

Pagkatapos, pumili ng Magdagdag ng Bagong Aksyon at i-drag at i-drop ang Itakda sa Ari-arian. Pagkatapos ay piliin ang miyembro ng iyong acquisitions team (o ikaw mismo kung ikaw ang responsable sa paggawa ng mga alok).

Pagkatapos, i-click ang Magdagdag ng Bagong Aksyon at i-drag at i-drop ang Lumikha ng Gawain. Pagkatapos ay piliin ang Lumikha ng bagong gawain o pumili ng mga preset.

I-click ang Pumili ng Preset at piliin ang iyong preset ng gawain para sa Pag-aalok. Iwanan ang I-talaga ang gawain na ito sa pagpindot sa property na nakatoggle.

Tiyakin na may pangalan ang iyong sekwensya, kapag nailagay mo na ang pangalan at lahat ng mga opsyon ay naisama, i-click ang "I-save Sequence".

Upang subukan, ilipat ang isang card sa Send to Acquisitions phase sa iyong Lead Management board, pagkatapos ay pumunta sa Acquisitions board. Dapat mong makita ang parehong card sa ilalim ng Make Offer phase ng Acquisitions board ngayon.

Ang mga kaganapan sa sekwensya ay nakalista sa Aktibidad na Log sa rekord at sa Kamakailang Aktibidad kapag binubuksan ang isang SiftLine card.

Paano Gumawa ng Mga Sekwensya