Las tareas ayudan a garantizar que todo tu equipo esté alineado y que cada miembro sepa en qué debe trabajar durante el día. Crear grupos de tareas y preajustes de tareas te permite organizar tu trabajo y agregar tareas sin tener que recrearlas cada vez. Los preajustes de tareas también pueden usarse en secuencias para asignar tareas automáticamente según ciertos desencadenantes.
Los grupos y preajustes de tareas son totalmente personalizables, por lo que puedes crearlos según tus propios flujos de trabajo y procesos.
Si creaste tu cuenta después del 16/04/2025, tu cuenta de REISift vendrá precargada con Grupos y Preajustes de Tareas para la Gestión de Leads, Adquisiciones y Transacciones. Consulta Desbloquea el Poder de Tu Cuenta REISift para más información sobre estas tareas y cómo funcionan con las Secuencias.
Crear Grupos de Tareas
Primero, selecciona Tareas en la barra lateral izquierda de tu cuenta y luego haz clic en Configurar Presets.
Para crear un nuevo grupo, haz clic en Crear nuevo grupo hacia la parte inferior de la página.
Asigna un nombre al grupo y luego selecciona Enviar para crearlo.
Creación de Preajustes de Tareas
Para agregar tareas al grupo, seleccione Agregar Nuevo Preajuste.
Primero, ingrese un nombre para la tarea.
A continuación, selecciona el usuario o el rol al que se asignará la tarea. La opción de Asignación Circular de Usuarios (User Round Robin) te permite seleccionar usuarios específicos para asignarles tareas de forma rotativa. Además, puedes asignar tareas en rotación por rol o a todos los usuarios de la cuenta seleccionando la opción “Todos” (Everybody) y marcando la casilla de Asignación Circular (Round Robin).
Selecciona una fecha límite para la tarea. Puedes elegir fechas de vencimiento basadas en un número de días, semanas o meses. Para seleccionar una hora específica de vencimiento, desmarca la opción “tarea de todo el día” y escribe una hora. Si no deseas que la tarea tenga una fecha límite activa, desactiva la opción de fecha límite activa.
Las notas/instrucciones son opcionales. Esta sección puede usarse para incluir instrucciones o cualquier información que ayude a tu equipo a completar la tarea.
Seleccione Crear Preajuste de Tarea para guardar.
Aplicar Preajustes de Tareas
Las tareas se pueden agregar de forma masiva desde la página de Registros, dentro de un registro individual, una tarjeta en SiftLine o automáticamente a través de secuencias.
Desde la página de Registros, seleccione los registros a los que desea agregar tareas y luego vaya a Gestionar -> Agregar Tareas.
A continuación, seleccione Elegir un Preajuste y elija la tarea que desea agregar. Para agregar todas las tareas de un preajuste, seleccione Agregar Todas las Tareas.
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