Las tareas ayudan a garantizar que tu equipo esté alineado y que cada miembro sepa en qué debe trabajar durante el día. Crear grupos de tareas y presets de tareas te permite organizar las tareas y agregarlas sin necesidad de recrearlas cada vez. Los presets de tareas también se pueden usar en secuencias para que se añadan automáticamente a los registros.
Los grupos y presets de tareas son completamente personalizables, por lo que puedes crearlos según tus propios flujos de trabajo y procesos.
Crear Grupos de Tareas
Primero, selecciona Tareas en la barra lateral izquierda de tu cuenta y luego haz clic en Configurar Presets.
Para crear un nuevo grupo, haz clic en Crear nuevo grupo hacia la parte inferior de la página.
Asigna un nombre al grupo y luego selecciona Enviar para crearlo.
Creación de Preajustes de Tareas
Para agregar tareas al grupo, seleccione Agregar Nuevo Preajuste.
Primero, ingrese un nombre para la tarea.
Nota: En este ejemplo, estamos creando tareas de seguimiento del flujo de Sensei. Si tiene varios miembros del equipo realizando seguimientos del flujo de Sensei, cree un conjunto de tareas para cada miembro del equipo e incluya su nombre en el nombre de la tarea.
A continuación, seleccione el usuario o rol al que se asignará la tarea. La opción Usuario en Ronda Alternada permite seleccionar usuarios específicos para asignar tareas de manera alternada. Además, puede alternar tareas por rol o asignarlas a todos los usuarios de la cuenta seleccionando la opción Todos y marcando Ronda Alternada.
Seleccione una fecha límite para la tarea. Puede establecer fechas de vencimiento según el número de días, semanas o meses. Para elegir una hora específica en que la tarea debe completarse, desmarque la opción de tarea para todo el día e ingrese una hora. Si no desea que la tarea tenga una fecha límite activa, desactive la opción Fecha Límite Activa.
Las Notas/Instrucciones son opcionales. Esta sección se puede usar para proporcionar instrucciones o cualquier información que ayude a su equipo a completar la tarea.
Seleccione Crear Preajuste de Tarea para guardar.
Aplicar Preajustes de Tareas
Las tareas se pueden agregar de forma masiva desde la página de Registros, dentro de un registro individual, una tarjeta en SiftLine o automáticamente a través de secuencias.
Desde la página de Registros, seleccione los registros a los que desea agregar tareas y luego vaya a Gestionar -> Agregar Tareas.
A continuación, seleccione Elegir un Preajuste y elija la tarea que desea agregar. Para agregar todas las tareas de un preajuste, seleccione Agregar Todas las Tareas.
Entrenamientos Relacionados