En este video, hablamos sobre cómo crear nuevos estados personalizados y ofrecemos una descripción general de la página de estados.
Los estados personalizados pueden usarse para diferentes fases de marketing, para realizar un seguimiento de tus intentos de llamadas o SMS, para distintas fases de proyectos de renovación, o para crear estados específicos para los diferentes departamentos de tu empresa, como marketing y adquisiciones, con el fin de simplificar quién debe trabajar en los registros. Estos son solo algunos ejemplos; las posibilidades con los estados personalizados son muchas y variadas.
La cantidad de estados personalizados que puedes crear en tu cuenta varía según el plan:
Plan Essentials: hasta 3 estados personalizados
Plan Professional: hasta 8 estados personalizados
Plan Business: Ilimitados
Creación de estados personalizados
Comienza haciendo clic en Estados (Statuses) en la barra lateral izquierda de tu cuenta. En esta página, encontrarás los estados predeterminados de REISift y cualquier estado personalizado que hayas creado.
Para crear un nuevo estado personalizado, haz clic en Crear estado personalizado (Create Custom Status) en la parte superior derecha de la página.
Ingresa el nombre del estado y selecciona un color. El color que elijas será el color de fondo en la etiqueta donde se muestra el estado en la página de registros.
Una vez que ingreses el nombre del estado y selecciones un color, haz clic en Crear estado (Create Status).
Puedes reorganizar los estados haciendo clic en el ícono a la izquierda del nombre del estado y arrastrándolo a la posición deseada. Al aplicar un estado a un registro, los estados aparecerán en el mismo orden que se muestra en la página de Estados.
Gestión de estados personalizados
Puedes ver únicamente los estados personalizados que has creado activando la opción Mostrar solo mis estados personalizados (Only show my custom statuses) en la parte superior derecha de la página de Estados.
La sección Creado por (Created By) muestra el usuario que creó el estado en tu cuenta. Los estados predeterminados mostrarán a REISift como el creador.
Indicamos la cantidad de propiedades asociadas a cada estado. Una vez que un estado se haya aplicado a una propiedad, puedes hacer clic en Mostrar propiedades (Show Properties) para ver todas las propiedades con ese estado.
Deshabilitar estados personalizados
Al activar o desactivar la sección Activo (Active), se deshabilitará el estado o se volverá a activar. Cuando deshabilites estados que tengan propiedades asociadas, necesitarás confirmar que deseas deshabilitarlos escribiendo Deshabilitar para siempre (Disable Forever).
Cuando un estado esté deshabilitado, será eliminado de todas las propiedades asociadas, y estas propiedades no tendrán ningún estado.
Editar y eliminar estados personalizados
Para editar o eliminar un estado personalizado, haz clic en los tres puntos a la derecha del estado.
Al editar un estado personalizado, actualizaremos automáticamente el nombre y/o color del estado en todos los registros que tengan este estado.
Si editas el nombre de un estado y este estaba incluido en un filtro predefinido, deberás editar el filtro para que se incluya el nuevo nombre del estado.
Si el estado estaba incluido en una secuencia, necesitarás recrear la secuencia para actualizar el nombre del estado.
Al eliminar un estado personalizado, deberás confirmar que deseas eliminarlo escribiendo Eliminar para siempre (Delete Forever). Al igual que cuando un estado es deshabilitado, eliminar un estado lo eliminará de todas las propiedades asociadas. Estas propiedades ahora se mostrarán como si no tuvieran estado.
Cargar propiedades con estados personalizados
Los estados personalizados deben ser creados en tu cuenta antes de poder asociarlos con una propiedad. Puedes agregar nuevas propiedades o actualizar propiedades existentes con estados personalizados al cargarlas, solo asegúrate de crear el estado primero desde la página de estados.
Incluir un nuevo estado en tu archivo CSV y cargarlo antes de crear el estado en tu cuenta resultará en que las propiedades no tengan estado.
Los estados no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si el estado es Hot Lead en tu cuenta, cargarlo como hot lead o HOT LEAD será aceptable.
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