En este artículo, hablamos sobre cómo gestionar y actualizar los estados de las propiedades.
Los estados te permiten aplicar ciertos estados a los registros de tus propiedades. Actualizar y mantener los estados de las propiedades te ayuda a ver en qué fase del proceso de marketing se encuentran los registros y te permite encontrar fácilmente tus prospectos o propiedades con cualquier otro estado a través de nuestro filtro de estados de propiedades.
Acceder a los estados
Puedes ver todos los estados disponibles desde la página de Estados, ubicada en la barra lateral izquierda de tu cuenta.
Gestionar estados
Desde la página de Estados, puedes reorganizar, crear nuevos estados personalizados, editar, eliminar y desactivar estados.
Estados de REISift
Todas las cuentas vienen con los estados predeterminados de REISift. Los estados de REISift no pueden ser editados ni eliminados, pero sí pueden ser desactivados.
Estado Predeterminado de REISift | Casos de Uso |
Comprador | El propietario de la propiedad es un comprador. El Teléfono también se puede usar para gestionar compradores. Para más información sobre nuestra función de Teléfono, consulta la descripción general de Teléfono. |
Comprador Encontrado | Se ha encontrado un comprador para la propiedad. |
Comprador Perdido | El comprador se echó atrás o canceló. |
Cerrar | Se puede usar cuando la propiedad se cierra, pero tu equipo necesita terminar algunas notas, revisar el trato, etc. |
DNC (No Llamar) | No llamar |
Seguimiento | Se puede usar si no se contactó al propietario durante el primer intento, o si el vendedor indicó que lo llamen nuevamente en X días. |
Lead | El vendedor ha expresado interés en vender. También se puede usar Nuevo Lead. |
Oferta Perdida | El trato se cayó. |
Nuevo Lead | Se puede usar en lugar de Lead cuando un propietario expresa interés en vender. Después de que la propiedad se convierte en un Nuevo Lead y se hace un seguimiento con el propietario, se puede clasificar más adelante como Frío, Tibio o Caliente, y crear estados personalizados si lo deseas. |
No Interesado | El propietario no está interesado en vender en este momento. |
Optar por No Recibir | Optó por no recibir un tipo de marketing, por ejemplo, un contacto puede optar por no recibir mensajes de texto, pero esto no significa necesariamente que no desee recibir correo. |
Prospección | Se puede usar para "prospectar a fondo" si no puedes contactar al propietario al final de la campaña de marketing. |
Empujar Trato | "Empujar" la oferta para que sea oficialmente aceptada. |
Referir Lead | Referir el lead a otro mayorista, inversionista, etc. |
Vendido | La propiedad está vendida. |
Transacciones | La propiedad está en la etapa de transacciones, se puede usar cuando la propiedad tiene una oferta aceptada hasta el cierre. |
Bajo Contrato | El contrato ha sido ejecutado o firmado por cada parte. |
Subida de Crédito | El préstamo está en la etapa de "subida de crédito". |
Crear estados personalizados
Los estados personalizados se pueden usar para diferentes fases de marketing, para realizar un seguimiento de tus intentos de llamadas o SMS, para distintas fases de proyectos de renovación, o puedes crear estados para los diferentes departamentos de tu empresa, como marketing y adquisiciones, para simplificar quién necesita trabajar en los registros. Estos son solo algunos ejemplos; las posibilidades con los estados personalizados son muchas y variadas.
La cantidad de estados personalizados que puedes crear en tu cuenta varía según el plan:
Plan Essentials: hasta 3 estados personalizados
Plan Professional: hasta 8 estados personalizados
Plan Business: Ilimitados
Para crear un nuevo estado personalizado, haz clic en Crear estado personalizado (Create Custom Status) ubicado en la parte superior derecha de la página de Estados.
A continuación, ingresa el nombre del estado y selecciona un color. Este será el color que aparecerá como fondo del estado en la página de Registros. Luego, haz clic en Crear estado (Create Status).
Reorganizar estados
Los estados pueden ser reordenados o reorganizados haciendo clic a la izquierda del nombre del estado y arrastrándolo. El orden que ves en la página de Estados será el mismo orden en el que los estados aparecerán en el menú desplegable al cambiar el estado.
Editar un estado personalizado
Para editar un estado, haz clic en los tres puntos ubicados a la derecha de Activo del estado que deseas editar, y selecciona Editar.
Aquí puedes editar el nombre y/o el color del estado personalizado. Al editar un estado, este se actualizará en todos los registros que tengan este estado. Luego, haz clic en Guardar estado (Save Status) para guardar los cambios.
Eliminar un Estado Personalizado
Los estados personalizados se pueden eliminar haciendo clic en los 3 puntos a la izquierda y seleccionando Eliminar. Si hay propiedades asociadas con el estado que intentas eliminar, el estado será removido de estas propiedades y los registros no tendrán ningún estado.
Cuando elimines un estado personalizado con propiedades asociadas, necesitarás confirmar que deseas eliminarlo escribiendo Eliminar para siempre, y luego seleccionando Sí, eliminarlo.
Deshabilitar un Estado
Si hay algún estado que no deseas utilizar, puedes hacerlo inactivo. Los estados inactivos no pueden aplicarse a los registros y no aparecerán.
Para deshabilitar un estado, haz clic a la izquierda del interruptor ubicado junto a Activo.
Aplicar Estados a los Registros
Los estados se pueden aplicar a los registros desde un registro individual, en bloque desde la página de registros al cargar, o a través de nuestras integraciones.
Actualizar Estados Manualmente en REISift
Para actualizar un estado manualmente, ve a la página de Registros y abre el registro que deseas actualizar. Luego, selecciona el estado desde el menú desplegable ubicado en la parte superior derecha de la página de Detalles de la Propiedad.
Actualizar Estados al Cargar
Para actualizar un estado al cargar, incluye una columna de Estado en tu archivo CSV y asigna esta columna al campo de Estado al cargar.
Al cargar a un estado personalizado, el estado deberá ser creado en tu cuenta primero.
¿Necesitas más ayuda para cargar? Consulta nuestros artículos sobre Carga de Datos.
Actualizar Estados a través de Integraciones
Los estados también se pueden actualizar a través de Zapier o nuestras integraciones directas. Todos los planes incluyen acceso a Zapier, por lo que puedes configurar "zaps" para actualizar estados en REISift desde otra plataforma. Consulta la Integración con Zapier para más información sobre cómo conectar Zapier con tu cuenta de REISift.
Si estás en nuestro plan Business, los estados se pueden actualizar a través de nuestra integración entrante directa con Calltools o Readymode. Calltools y Readymode configurarán la integración entrante por ti. Para más información sobre integraciones, consulta la sección de Integraciones en nuestro Centro de Ayuda.
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