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Visión general de Filtrado de Registros
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Cómo Filtrar Registros en REISift

Kylie avatar
Escrito por Kylie
Actualizado hace más de 8 meses

En este artículo discutimos cómo filtrar registros en tu cuenta de REISift.


La capacidad de filtrar tus datos te ayuda a construir campañas de marketing más eficientes y te permite gestionar mejor tus clientes potenciales.

Tenemos una gran cantidad de opciones de filtrado que te permiten profundizar en tus datos. Puedes filtrar por propietarios ausentes, propiedades vacantes, registros que han sido rastreados pero no tienen números, por estado, y estos son solo algunos ejemplos.

Acceso al Filtro de Registros

Comenzarás haciendo clic en Registros en la barra lateral izquierda de tu cuenta. Aquí es donde puedes acceder a todos los registros que cargas. A continuación, haz clic en Filtrar Registros en la parte superior derecha de la página de Registros.

Luego selecciona Agregar Nuevo Bloque de Filtro. Aquí puedes ver todas nuestras opciones de filtro.

Opciones de Filtro

Los filtros están organizados por General, Filtros de Propiedad, Filtros de Propietario, Marketing y Campos Adicionales.

General

  • Listas

  • Etiquetas

  • Etiquetas de Teléfono

  • Tipos de Teléfono

  • Estado del Teléfono

  • Apilamiento de Listas (Conteo)

  • Última Fecha de Rastreo de Saltos

  • Fecha de Carga

  • Conteo de Etiquetas

  • Parámetros y Otros

    • Ausente

    • Correo Directo Vacante

    • Propiedad Vacante

    • Casilla Postal de la Propiedad

    • Casilla Postal del Propietario

    • Números

      • Tipo de Teléfono

      • Tipo de Propietario

      • DNC (No Llamar)

      • Optar por No Recibir

      • Rastreado

      • Correo Directo

      • Fallecido

Filtros de Tarea

  • Conteo de Tareas

  • Tarea

  • Nombre de Tarea

  • Tarea Asignada A

  • Estado de Tarea

Filtros de Propiedad

  • Calle de la Propiedad

  • Ciudad de la Propiedad

  • Estado de la Propiedad

  • Condado de la Propiedad

  • Código Postal de la Propiedad

  • Estado de la Propiedad

  • Asignado (Usuario)

  • Última Fecha de Vacancia

  • Temperatura de Cliente Potencial

  • Última No Vacante

  • Última Fecha de Actualización

  • Campos Última Actualización

  • Último Actualizado Por

Filtros de Propietario

  • Calle del Propietario

  • Ciudad del Propietario

  • Estado del Propietario

  • Código Postal del Propietario

  • Conteo de Teléfonos

  • Edad

  • Conteo de Correos Electrónicos

  • Última Fecha de Actualización

  • Campos Última Actualización

  • Último Actualizado Por

  • Propietarios Agotados

Filtros de Oferta

  • Conteo de Ofertas

  • Estado de Oferta

  • Estado del Contrato de Publicación del Acuerdo

  • Última Oferta

Marketing

  • Intentos de Correo Directo

  • Conteo de Ofertas

  • Estado de Oferta

  • Intentos de Llamadas

  • Intentos de RVM (Mensaje de Voz Grabado)

  • Intentos de SMS (Mensaje de Texto)

  • Intentos de Correo Directo

  • Intentos de Llamadas (Propietario)

  • Intentos de RVM (Propietario)

  • Intentos de SMS (Propietario)

  • Última Oferta

Campos Adicionales

  • Por Encima del Grado

  • Número de Unidades

  • Baños

  • Dormitorios

  • Valor Estimado

  • Último Precio de Venta

  • Préstamo al Valor

  • Tamaño del Lote

  • Clasificación del Vecindario

  • Hipotecas Abiertas

  • Valor de Alquiler

  • Pies Cuadrados

  • Número de Pisos

  • Valor de Deuda de Impuestos Atrasados

  • Año de Impuestos Atrasados

  • Impuestos Totales

  • Año

  • Año Atrasado en Impuestos

  • Fecha de Grabación de Bancarrota

  • Fecha de Archivo de Divorcio

  • Fecha de Ejecución Hipotecaria

  • Último Correo Directo

  • Última Venta

  • Fecha de Grabación de Gravamen

  • Propiedad Desde

  • Fecha de Apertura de Sucesión

  • Fecha de Subasta de Impuestos

  • Tipos de Estructura

Filtros de SiftLine

  • Tableros de SiftLine

Las opciones de filtro son buscables. Para buscar un filtro, escribe el nombre de un filtro en la sección Buscar bloques de filtro.

Puedes seleccionar filtrar por una opción, o hacer clic en Agregar nuevo bloque de filtro para agregar opciones adicionales.

Una vez que hayas seleccionado todas las opciones por las que deseas filtrar, haz clic en Aplicar Filtros para ver los resultados.

Mostramos las opciones por las que estás filtrando hacia la parte superior izquierda de la página de Registros.

Filtrar por Lista y/o Etiqueta

Cuando filtras por Lista o Etiqueta, estos filtros funcionan como un filtro AND, lo que significa que devolverá resultados para cualquier registro en ambas Listas A Y B y no registros en Lista A O B.

Por ejemplo, al filtrar por estas dos listas, mostraremos resultados para propiedades en ambas listas de Bancarrota Y Alto Patrimonio, y no registros en solo una de estas listas.


Filtrar para Incluir o No incluir

Para muchas de nuestras opciones de filtro, puedes elegir incluir o excluir opciones específicas.

Las opciones que se están incluyendo aparecerán en una píldora azul.

Para excluir una opción de filtro, selecciona "No incluir" del menú desplegable e ingresa cada opción que desees excluir. Estas opciones aparecerán en una píldora roja.

La capacidad de excluir opciones es especialmente útil al filtrar registros a los que aún no has llegado. Siempre y cuando mantengas y actualices tus registros, excluir todas las opciones en el filtro de Estado de la Propiedad debería mostrarte cualquier registro al que aún no hayas llegado, porque si hablas con el propietario, la propiedad tendría un estado.

Puedes combinar este filtro con el bloque de filtro Parámetros y Otros y seleccionar Sí en Números para ver qué registros puedes comenzar a comercializar a través de llamadas en frío o campañas de SMS.

Presets de Filtro

Los Presets de Filtro te permiten guardar ciertas combinaciones de filtros. Para ver los presets de filtro, haz clic en Cargar en la parte superior del bloque de filtro, Ver Presets, o Presets de Filtro en la parte inferior de la sección de Filtrar Registros.

Todas las cuentas vienen preconfiguradas con los Presets Básicos de REISift. Estos presets pueden ser utilizados solos o como base para ayudarte a comenzar a construir tus campañas de marketing.

Los Presets Básicos de REISift son:

  • Apilado: Registros en más de una lista

  • Vacante: Propiedades vacantes

  • Problemas: Puntos problemáticos, por ejemplo, Violaciones de Código, Impuestos Atrasados, etc.

  • Patrimonio: Listas de patrimonio, por ejemplo: Alto Patrimonio, Libre de Deudas

Presets de Filtro Personalizados

Tienes la opción de crear tus propios presets de filtro personalizados utilizando cualquier combinación de opciones de filtro. La cantidad de presets personalizados que puedes crear varía según el plan:

  • Esenciales: hasta 3 presets de filtro personalizados

  • Profesional: hasta 8 presets de filtro personalizados

  • Empresa: Ilimitados

Construye el tuyo propio seleccionando las opciones de filtro, luego haciendo clic en Guardar Nuevo en la parte superior derecha.

Luego, ingresa un nombre para tu preset, selecciona una carpeta y guarda el preset.

Carpetas de Presets de Filtro

Se pueden crear carpetas para organizar tus presets de filtro personalizados. Para crear una carpeta, haz clic en Crear nueva carpeta.

Al crear una nueva carpeta, tienes control sobre quién puede acceder a la carpeta y a todos los filtros en la carpeta. Para dar acceso a todos los usuarios de tu cuenta, selecciona Todos.

Para permitir el acceso solo a ciertos usuarios, selecciona Usuarios y elige qué usuarios deseas que tengan acceso.

Para permitir el acceso por rol, elige Rol y selecciona los roles a los que deseas permitir el acceso. Cualquier usuario asignado al rol que estás seleccionando podrá acceder.


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