Nuestra configuración predeterminada fue desarrollada trabajando junto a inversionistas que generan seis y siete cifras, así que está comprobado que funciona en todos los niveles. Ya sea que estés comenzando en el mundo de las inversiones inmobiliarias o migrando desde otro CRM, esta configuración te brinda claridad, estructura y eficiencia desde el primer día.
Desde el primer día, estarás gestionando prospectos, adquisiciones y cierres como un verdadero ninja inmobiliario. 🥷
¿Ya eres usuario de REISift y quieres aplicar la configuración predeterminada de la cuenta? Lee esto primero.
Primeros Pasos
Si trabajas en equipo y aún no has agregado a tus miembros, invítalos desde la sección Configuración ➔ Gestión de Usuarios.
¿Necesitas ayuda? Revisa el artículo Agregando usuarios a tu cuenta de REISift para ver un desglose de los roles y permisos de usuario.
⬆️ Ahora, agrega algunos registros:
o sube tus propias listas desde otras fuentes.
⚙️ Luego, configura tus herramientas:
Consulta la Resumen de Integraciones para conectar tu marcador, herramienta de SMS y otras plataformas.
Configura la zona horaria de tu cuenta en Configuración ➔ Perfil — esto afecta las fechas y horas de vencimiento de las tareas.
¿Qué incluye la Configuración Predeterminada?
Cuando creas una nueva cuenta en REISift (o activas la configuración predeterminada si ya eres usuario), tendrás:
Tableros SiftLine preconfigurados
Estados de propiedad y de contacto ya configurados
Tareas predefinidas para la gestión de prospectos, adquisiciones y transacciones
Filtros guardados para encontrar tareas rápidamente
Secuencias automáticas listas para usar que agilizan tu flujo de trabajo diario
Nota: Puedes personalizar y ampliar estas configuraciones predeterminadas, pero el sistema central está diseñado para ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa en tu ciclo de ventas.
Tableros SiftLine
SiftLine es donde gestionas tus registros una vez que se convierten en prospectos. Aquí se manejan los flujos de trabajo para la Gestión de Prospectos, Adquisiciones, Transacciones y tus Estrategias de Salida.
Los tableros predeterminados son:
Tablero de Gestión de Prospectos – Ciclo de vida del prospecto, desde Nuevo Prospecto (No Calificado) hasta su traspaso a Adquisiciones o Prospecto Perdido.
Tablero de Adquisiciones – Desde Citas/Hacer Oferta hasta Negocio Perdido o regreso a Gestión de Prospectos.
Tablero de Transacciones – Desde Contrato Nuevo hasta Cerrado o Fallido.
Tablero de Venta al por Mayor (Wholesale) – Estrategia de salida por venta al por mayor, desde Contrato Nuevo hasta Cerrado o Fallido.
Tablero de Flips – Estrategia de salida tipo flip, desde Flip Nuevo hasta Vendido.
Tablero de Rentas – Estrategia de salida por renta, desde Renta Nueva hasta Rentado.
Todos los permisos se asignan automáticamente al Sensei o Propietario de la Cuenta. Si trabajas con un equipo, puedes agregar a tus miembros a los tableros haciendo clic en "editar tablero" y seleccionando los miembros del equipo y sus permisos.
Niveles de Permiso en SiftLine:
Solo Lectura – Puede ver el tablero.
Lectura y Escritura – Puede ver el tablero, mover tarjetas dentro del tablero y agregar nuevas tarjetas.
Administrador – Puede ver, mover y agregar tarjetas, además de editar el tablero y sus fases, y eliminar el tablero.
Secuencias
Las secuencias son automatizaciones en REISift. Las secuencias predeterminadas están diseñadas para la Gestión de Prospectos, Adquisiciones y Transacciones. Funcionan en conjunto con tus Tableros SiftLine, Tareas y Estados.
Las automatizaciones se activan directamente con los cambios de estado y los movimientos en los tableros. Las tareas se repiten automáticamente (por ejemplo, el seguimiento diario pasa a semanal, o se mueve a "fantasma" si no hay contacto después de un tiempo).
Todas las automatizaciones se encuentran en la página de Secuencias dentro de tu cuenta. Desde allí puedes editar, eliminar, activar o desactivar, y crear nuevas secuencias.
Para actualizar una secuencia, abre la carpeta de secuencias ➔ haz clic en el nombre de la secuencia ➔ selecciona Realizar Cambios ➔ edita ➔ y guarda la secuencia.
Tareas
Tu cuenta viene preconfigurada con todas las Tareas Predeterminadas que necesitas para la Gestión de Prospectos, Adquisiciones y Transacciones — incluyendo seguimientos para prospectos, ofertas y contratos.
Cada tarea se genera automáticamente mediante secuencias según el movimiento del prospecto — lo que significa que ningún prospecto se queda sin una próxima acción.
Puedes acceder a las Tareas Predeterminadas yendo a la página de Tareas y haciendo clic en Configurar Predeterminadas.
Nota:
Todas las tareas se asignan inicialmente al Sensei (Propietario de la Cuenta).
Usuarios individuales: Estás listo para empezar tal como está.
Equipos: Puedes editar el responsable de la tarea haciendo clic en los tres puntos junto a la tarea ➔ selecciona Editar ➔ asigna por Usuario o por Rol.
Si asignas por Rol (y varios usuarios comparten ese rol), la tarea se asignará a todos los usuarios con ese rol.
También puedes asignar tareas en formato round-robin entre un grupo de usuarios para distribuirlas de manera equitativa.
Filtros Predeterminados
Los filtros predeterminados son filtros guardados que te permiten encontrar rápidamente los datos que necesitas. Para acceder a ellos, ve a la página de Registros y haz clic en Filtrar Registros, luego en Cargar Predeterminados. En tu cuenta encontrarás filtros predeterminados para Mis Tareas, Adquisiciones, Gestión de Prospectos, Transacciones y los Filtros Base de REISift para ayudarte a comenzar con tu marketing.
Mis Tareas – Incluye tus tareas para hoy, vencidas y pendientes. Tu equipo verá solo sus propias tareas al usar estos filtros.
Adquisiciones – Tareas relacionadas con hacer ofertas y seguimiento de ofertas.
Gestión de Prospectos – Control de calidad para la gestión de prospectos. Muestra tus tareas activas y los prospectos que no tienen tareas asignadas, para que puedas agregarlos a un flujo de seguimiento.
Transacciones – Seguimientos de contratos, título y contacto con el vendedor.
Listas
Las listas te ayudan a organizar tus datos. Tu cuenta viene preconfigurada con listas para cada tipo de dato calificado o molestia (puntos de dolor), junto con algunos tipos de propiedades específicas como bodegas.
Cuando subas nuevos registros, selecciona Agregar Datos ➔ Agregar a una lista existente ➔ elige una desde el menú desplegable.
Aún puedes personalizar tus listas en cualquier momento desde la página de Listas o crear una nueva durante la carga de registros.
Etiquetas
Las Etiquetas de Propiedad brindan detalles más específicos sobre una propiedad. Verás etiquetas como No Comercializar y Correo Devuelto ya creadas en tu cuenta.
Las etiquetas son completamente personalizables. Puedes crear las tuyas:
Desde la página de Etiquetas,
Durante la carga de registros,
O al agregar etiquetas directamente a los registros.
Los Estados de Teléfono se utilizan para marcar los números como correctos, incorrectos, desconectados, DNC (no llamar), etc. Estos ya están configurados en tu cuenta de REISift. Las Etiquetas de Teléfono te permiten identificar la relación del número con el propietario (por ejemplo: Esposo, Esposa, Hijo, Hija, etc.).
Estados
Los estados de propiedad indican en qué parte del ciclo de ventas se encuentra un registro.
Aquí tienes un desglose de los estados predeterminados:
Nombre del Estado | Cuándo Usar |
Nuevo Prospecto | Cuando alguien dice que quiere vender una propiedad |
Nuevo Prospecto Sin Contacto | Un nuevo prospecto ha ingresado y estás intentando contactarlo para calificarlo |
Prospecto Frío | Prospectos que quieren vender su propiedad en más de 180 días |
Prospecto Tibio | Prospectos que quieren vender su propiedad en un plazo de 30 a 180 días |
Prospecto Caliente | Prospectos que quieren vender su propiedad en 30 días o menos |
Prospecto Fantasma | Un prospecto con el que no has hablado en mucho tiempo y has decidido que no se considera ni frío, tibio ni caliente; este estado es similar a "no interesado" y debería recibir una campaña de marketing al menos trimestralmente |
Prospecto Muerto | Prospectos considerados malos, el vendedor no es realista o la propiedad simplemente no es buena, el “prospecto” no lleva a ninguna parte |
No Interesado | Cuando alguien dice que no quiere vender |
Listado | La propiedad está listada en el mercado |
Vendido | La propiedad ya se vendió desde que empezaste a hacer marketing o desde que obtuviste los datos |
Bajo Contrato | Has puesto la propiedad bajo contrato |
Cerrado | Has cerrado la propiedad y recibido tus fondos |
Tu cuenta también incluye Estados de Contacto predeterminados (por ejemplo: Comprador, Contratista, Agente) para categorizar tus contactos en la libreta de direcciones.
Cómo Funciona el Flujo de Prospectos
El Núcleo de la Gestión de Prospectos: Los 4 Componentes Clave
Cada registro avanza a través de un proceso simple basado en:
Estado: Dónde se encuentra el prospecto en el ciclo de ventas.
Tarea: La acción que necesitas completar.
Frecuencia: Cada cuánto se repite la tarea (diaria, semanal, etc.).
Fase: La etapa general del proceso de ventas (Nuevo, No Calificado, Calificado).
El Ciclo de Vida de un Prospecto
Llega un Prospecto Nuevo ➔ Llamar de inmediato.
¿No responde? ➔ Mover a No Calificado (seguimiento diario).
¿Aún sin respuesta después de 3 a 5 días? ➔ Mover a Nutrición Semanal o Fantasma.
¿Respondió? ➔ Calificar motivación (Frío / Templado / Caliente).
Prospecto Calificado:
Caliente: Hacer oferta de inmediato.
Templado: Mantener contacto (cada 15 días).
Frío: Contacto ligero cada 45 días.
¿Listo para oferta? ➔ Mover a Adquisiciones (Hacer Oferta / Seguimiento de Oferta).
¿Contrato firmado? ➔ Mover a Transacciones (Contrato Nuevo ➔ Esperando Título ➔ Cerrado).
Buenas Prácticas Clave
Sigue siempre el acrónimo STABM:
Status (Estado): Revisa el estado de la propiedad.
Task (Tarea): Completa tus tareas diariamente; ningún prospecto debe quedar sin tarea.
Board (Tablero): No muevas registros a otro tablero sin actualizar antes las tareas y el estado.
Message (Mensaje): Revisa tus mensajes.
💡 ¿Qué sigue?
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Configuración Predeterminada para Cuentas Existentes
Para agregar la configuración predeterminada a tu cuenta actual de REISift:
Elimina tus tableros SiftLine, secuencias, tareas y filtros guardados anteriores relacionados con Gestión de Prospectos, Adquisiciones y Transacciones.
Luego haz clic en Habla con Nosotros dentro de tu cuenta y elige chatear con nuestro equipo. ¡Nos encargaremos de todo!
🧠 Preguntas Frecuentes: Aplicar la Configuración Predeterminada a una Cuenta Existente
¿Necesito eliminar todos mis tableros SiftLine, Secuencias, Tareas y Filtros Guardados?
No — solo debes eliminar los que estén relacionados con Gestión de Prospectos, Adquisiciones y Transacciones.
Si deseas conservar temporalmente tus tableros actuales de Gestión de Prospectos, Adquisiciones o Transacciones para transferir tus tarjetas a los nuevos tableros, edita sus nombres y cámbialos por algo distinto a Lead Management, Acquisitions o Transactions. La configuración predeterminada también creará tableros para Wholesale, Flips y Rentals.
Si deseas conservar algunas secuencias o carpetas de secuencias, también puedes renombrarlas. Solo ten en cuenta que las secuencias creadas por la configuración predeterminada solo se ejecutarán en función del nombre de los tableros SiftLine y las tareas generadas por esta configuración.
¿Se borrarán mis etiquetas?
¡No! Tus etiquetas de propiedad existentes se conservarán. Solo agregaremos dos nuevas etiquetas:
No Comercializar
Correo Devuelto
¿Necesito eliminar mis filtros guardados para los registros?
Solo si están dentro de carpetas llamadas Mis Tareas, Gestión de Prospectos, Adquisiciones o Transacciones.
También puedes mover los filtros fuera de esas carpetas a la carpeta Predeterminada y luego eliminar las carpetas vacías.
Nota: Si un filtro tiene el mismo nombre que uno de la configuración predeterminada, puede ser sobrescrito.
¿Y qué pasa con las tareas ya asignadas a los registros? ¿Se eliminarán?
No, cualquier tarea ya asignada a registros se conservará.
Sin embargo, si tienes tareas predeterminadas con los mismos nombres, podrían ser reemplazadas.
Para evitarlo, te recomendamos eliminar las tareas predeterminadas relacionadas con Gestión de Prospectos, Adquisiciones y Transacciones antes de aplicar la actualización.
¿Se eliminarán algunos estados?
No los eliminará directamente, pero desactivará algunos de tus estados de propiedad actuales. Si ya tienes estados similares a los que se muestran en la tabla de estados anterior, puedes etiquetarlos y eliminarlos, o transferirlos al nuevo estado de propiedad después de que se agregue la configuración predeterminada de la cuenta.
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