La libreta de contactos te permite gestionar todos tus contactos en REISift. Puedes usar los estados de contacto para indicar el tipo de contacto y agregar etiquetas de contacto para incluir información adicional.
Navega a la sección Libreta de contactos en el lado izquierdo de tu cuenta para comenzar a agregar y gestionar tus contactos.
Crear Contactos
Puedes agregar nuevos contactos seleccionando Agregar Nuevo Contacto, ubicado en la parte superior derecha de la sección de la libreta de contactos.
La libreta de contactos está diseñada para tus contactos verificados, por lo que es obligatorio incluir un número de teléfono para agregar un contacto. Ingresa un número de teléfono y cualquier información adicional asociada con el contacto, luego selecciona Crear Contacto para guardar.
Cuando se crea un contacto, este también se agregará como propietario y se podrá acceder a él desde la página de Detalles del Propietario.
Si el propietario ya existe en tu cuenta, puedes convertirlo en un contacto activando la opción Marcar como contacto desde la página de Detalles del Propietario.
Nota: Actualmente, los contactos no se pueden cargar directamente en la libreta de contactos. Una solución alternativa es cargar únicamente los propietarios (requiere una dirección postal completa), luego buscarlos en la página de registros de propietarios y activar la opción para convertirlos en contactos.
Detalles del Contacto
La página de Detalles del Contacto muestra la información del contacto, un registro de actividades relacionadas con los eventos del contacto y un tablero de mensajes. Los estados y etiquetas del contacto se pueden agregar directamente desde esta página.
Los números de teléfono con el estado de Teléfono Correcto se mostrarán en la página principal de la libreta de contactos.
Estados de Contacto
Los estados de contacto se pueden utilizar para identificar el tipo de contacto. Los estados de contacto predeterminados son:
Agente
Banquero
Corredor
Comprador
Carpintero
Electricista
Prestamista
Plomero
Techador
Puedes crear tus propios estados de contacto personalizados desde la página de Estados. Selecciona la pestaña Estados de Contacto y haz clic en Crear Estado Personalizado.
Ingresa el nombre del estado y selecciona un color de fondo. Haz clic en Crear Estado para guardar.
Los estados pueden activarse o desactivarse seleccionando el interruptor a la derecha del nombre del estado de contacto. Al desactivar un estado, se eliminará el estado de cualquier contacto.
¿Necesitas editar o eliminar un estado personalizado? Selecciona los 3 puntos a la derecha. Al eliminar un estado, se eliminará el estado de cualquier contacto.
Etiquetas de Contacto
Las etiquetas de contacto se pueden crear desde la sección de Etiquetas en tu cuenta de REISift. Selecciona la pestaña Etiquetas de Contacto y haz clic en Agregar Nueva Etiqueta.
Las etiquetas de contacto también se crearán al agregarlas desde la página de Detalles del Contacto.
Las etiquetas se pueden editar o eliminar seleccionando los 3 puntos a la derecha del nombre de la etiqueta. Para eliminar una etiqueta, primero deberás quitarla de cualquier contacto. Para quitar la etiqueta de un contacto, abre el contacto y selecciona la "X" ubicada junto a la etiqueta.
Filtros de la Agenda
Los contactos pueden filtrarse por Estado de Contacto y Etiqueta de Contacto. Selecciona Filtrar Contactos, ubicado en la parte superior derecha de la página de la Agenda, luego selecciona Agregar nuevo bloque de filtro.
El filtro de etiquetas es un filtro "Y", lo que significa que si seleccionas varias etiquetas, se devolverán resultados para los registros que tengan todas las etiquetas seleccionadas.
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