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As Sequências permitem criar automações no seu negócio. Você pode criar sequências para que, quando uma determinada tag for adicionada, uma tarefa seja criada automaticamente, ou criar uma nova tarefa quando o status de uma propriedade mudar. Outro ótimo exemplo é criar automaticamente uma tarefa de acompanhamento quando o status de uma propriedade é alterado para novo lead. Essas automações ajudam a garantir que nenhum lead seja perdido e liberam mais tempo para sua equipe se concentrar em outros esforços de marketing.

Os seguintes papéis de usuário têm permissão para criar sequências no REISift:

Para começar a criar Sequências na sua conta REISift, clique em Sequências localizado no lado esquerdo da tela. Aqui você verá uma pasta padrão. Pastas adicionais também podem ser criadas para ajudar a organizar suas sequências.

Para criar uma nova sequência, clique em Criar Nova Sequência no canto superior direito da tela.

Este exemplo mostra como criar uma sequência para que, quando o status de uma propriedade seja alterado para Novo Lead, uma tarefa de acompanhamento seja atribuída, o registro seja atribuído a um membro da equipe e a propriedade seja adicionada ao quadro de Gerenciamento de Leads no SiftLine.

O primeiro passo para criar uma sequência é escolher o Gatilho. Um gatilho é o evento inicial que aciona a automação.

Gatilhos possíveis:

Para este exemplo, o gatilho será a mudança de status da propriedade. Isso funciona de forma semelhante ao nosso passo de mapeamento na importação. Arraste o gatilho da barra lateral esquerda e solte para selecionar um gatilho.

Nota: Uma sequência não pode ser acionada por uma ação adicionada de outra sequência (exemplo: Sequência 1 adiciona Tag A na etapa de Ação. Sequência 2 é acionada pela Tag A) porque isso pode criar um loop. Para corrigir, combine as duas sequências e adicione as ações da segunda sequência na primeira.

Em seguida, você pode escolher uma condição. Condições são um conjunto adicional de regras necessárias para uma ação ser executada. As condições são opcionais, nem todas as sequências precisarão de uma condição.

Condições possíveis:

Para esta Sequência, a condição será Mudança de Status da Propriedade para que possamos escolher qual status executará a ação. Para que a sequência seja executada quando um status for alterado para lead, selecione de Qualquer para Novo Lead.

O último passo para criar uma sequência é escolher a Ação. A ação é o que acontecerá automaticamente após o evento do gatilho ser disparado e quaisquer condições serem atendidas. Para escolher uma ação, clique em Selecionar as seguintes Ações.

Ações possíveis:

Para este exemplo, haverá duas ações: A primeira ação é Atribuir propriedade para que o responsável possa ser selecionado. A segunda ação será Criar nova tarefa.

Ao escolher tarefas, você pode criar uma nova tarefa ou escolher um modelo de tarefa. Se você ainda não criou nenhum modelo de tarefa, não verá nenhum modelo listado. Se desejar incluir modelos de tarefas em suas sequências, precisará criá-los primeiro na página de tarefas.

Para atribuir a tarefa à propriedade, ative Atribuir esta tarefa à propriedade.

Antes de salvar, nomeie sua sequência e selecione uma pasta. Se você não criou nenhuma pasta adicional, salve na pasta padrão. Você sempre pode criar pastas depois e mover as sequências para uma nova pasta.

Por favor, veja Organizando Sequência.

Na página de sequências, você pode ativar e desativar sequências com o interruptor à esquerda do nome da sequência. Você também pode ver a data em que a sequência foi criada, o número de execuções (número de vezes que a sequência foi executada) e o Ninja que criou a sequência.

Papéis de usuário que podem criar sequências

Abaixo está uma lista de papéis de usuário que têm permissão para criar, excluir e ativar/desativar sequências na sua conta:

Limites de sequência por plano:

Essentials - até 3 Sequências

Professional - até 8 Sequências

Business - Ilimitado

Para editar uma sequência, clique na sequência para abri-la e selecione Fazer Alterações.

Selecione Excluir Sequência para deletar. Uma vez excluídas, as sequências não podem ser recuperadas.

As atividades da sequência podem ser visualizadas dentro do log de atividades de um registro. Para ver o log de atividades, clique em um registro na sua página de registros. Isso abrirá a página de detalhes da propriedade. Selecione Log de atividades. O nome da sequência que fez cada atualização será listado aqui.