Nossa configuração padrão de conta foi desenvolvida em parceria com investidores que faturam seis e sete dígitos, por isso ela funciona em todos os níveis. Seja você novo no mercado imobiliário ou esteja migrando de outro CRM, essa estrutura oferece clareza, organização e eficiência desde o início.

Desde o primeiro dia, você estará gerenciando leads, aquisições e negociações como um verdadeiro ninja do mercado imobiliário. 🥷

Já é usuário da REISift e quer aplicar a configuração padrão da conta? Leia isto primeiro.

Primeiros Passos

Se você trabalha em equipe e ainda não adicionou os membros do time, envie convites na seção Configurações ➔ Gerenciamento de Usuários.

Precisa de ajuda? Veja o artigo Adicionando Usuários à sua Conta REISift para entender os tipos de permissões e papéis de usuário.

⬆️ Próximo passo: Adicione alguns registros:

Adicione usando o SiftMap
Ou faça upload das suas próprias listas de outras fontes.

⚙️ Em seguida, configure suas ferramentas:

Veja a Visão Geral das Integrações para saber como conectar seu discador, SMS e outras ferramentas.
Defina o fuso horário da sua conta em Configurações ➔ Página de Perfil — isso afeta as datas e horários de vencimento das tarefas.

O Que Está Incluído na Configuração Padrão?

Ao criar uma nova conta REISift (ou ativar a configuração padrão como usuário existente), você terá acesso a:

Quadros SiftLine pré-configurados
Listas, Tags e Tags de Telefone padrão para facilitar a organização
Status de Propriedade e Status de Contato Predefinidos
Modelos de Tarefas para Gestão de Leads, Aquisições e Transações
Predefinições de Filtro Salvas para filtrar tarefas rapidamente.
Sequências (Automatizações) Prontas para Uso para facilitar o fluxo de trabalho diário.

Observação: Você pode personalizar e expandir esses padrões, mas o sistema principal foi pensado para manter seu foco no que realmente importa no seu ciclo de vendas.

Quadros SiftLine

O SiftLine é onde você gerencia seus registros depois que eles se tornam leads. Ele abrange os fluxos de trabalho de Gestão de Leads, Aquisições, Transações e Estratégias de Saída.

Os quadros padrão são:

Quadro de Gestão de Leads – Ciclo de vida do lead, desde Novo Lead (Não Qualificado) até a entrega para Aquisições ou Lead Perdido.
Quadro de Aquisições – De Agendamentos/Fazer Oferta até Negócio Perdido ou retorno para Gestão de Leads.
Quadro de Transações – De Novo Contrato até Fechado ou Negócio Não Concretizado.
Quadro de Revenda (Wholesale) – Estratégia de saída por revenda, de Novo Contrato até Fechado ou Não Concretizado.
Quadro de Reformas (Flips) – Estratégia de saída por reforma, de Nova Reforma até Vendido.
Quadro de Locações (Rentals) – Estratégia de saída por locação, de Nova Locação até Alugada.

Todas as permissões são atribuídas automaticamente ao Sensei/Dono da Conta. Se você trabalha com uma equipe, pode adicionar os membros aos quadros clicando em Editar Quadro e selecionando os integrantes e seus níveis de permissão.

Níveis de Permissão do SiftLine:

Apenas Leitura – Pode visualizar o quadro.
Leitura e Escrita – Pode visualizar o quadro, mover cards e adicionar novos cards.
Admin – Pode visualizar, mover e adicionar cards, além de editar o quadro, as fases e excluir o quadro.

Sequências

As Sequências são automações dentro do REISift. As sequências padrão são configuradas para Gestão de Leads, Aquisições e Transações. Elas funcionam em conjunto com seus Quadros SiftLine, Tarefas e Status.

As automações são acionadas diretamente por mudanças de status e movimentações nos quadros. As tarefas se repetem automaticamente (por exemplo, um acompanhamento diário pode virar semanal ou ser marcado como "fantasma" se não houver contato após um tempo).

Todas as automações ficam na página Sequências da sua conta. Lá você pode editar, excluir, ativar/desativar e criar novas sequências.

Para atualizar uma sequência, abra a pasta da sequência ➔ clique no nome da sequência ➔ selecione Fazer Alterações ➔ edite ➔ e clique em Salvar Sequência.

Tarefas

Sua conta já vem com todos os Modelos de Tarefas que você vai precisar para Gestão de Leads, Aquisições e Transações — incluindo acompanhamentos para leads, propostas e contratos.

Cada tarefa é gerada automaticamente pelas sequências, com base no movimento do lead — ou seja, nenhum lead fica sem uma próxima ação.

As Predefinições de Tarefas podem ser acessadas na página de Tarefas, clicando em Configurar Predefinições.

Observação:

Todas as tarefas são, inicialmente, atribuídas ao Sensei (Dono da Conta).

Usuários individuais: Você já está pronto para começar do jeito que está.
Equipes: Você pode editar o responsável pela tarefa clicando nos três pontinhos ao lado da tarefa ➔ selecione Editar ➔ atribua por Usuário ou Função.

Se você atribuir por Função (e vários usuários tiverem essa função), a tarefa será atribuída a todos os usuários com essa função.

Você também pode atribuir tarefas em sistema de rodízio (round-robin) entre um grupo de usuários para uma distribuição uniforme.

Filtros Salvos (Filter Presets)

Os Filtros Salvos são filtros pré-definidos que permitem filtrar rapidamente os dados que você precisa. Para acessá-los, vá até a página Registros, clique em Filtrar Registros e depois em Carregar Filtros. Na sua conta, você encontrará filtros salvos padrão para Minhas Tarefas, Aquisições, Gestão de Leads, Transações e os Filtros Base da REISift para te ajudar a começar com o marketing.

Minhas Tarefas – Inclui tarefas com vencimento hoje, atrasadas e pendentes. Sua equipe verá apenas as próprias tarefas ao usar esses filtros.
Aquisições – Tarefas de oferta e acompanhamento de oferta.
Gestão de Leads – Controle de qualidade (QC) da gestão de leads. Veja suas tarefas de leads e identifique quais leads ainda não têm tarefas, para adicioná-los a um fluxo de acompanhamento.
Transações – Acompanhamentos de Contratos, Título e Contato com o Vendedor.

Listas

As listas ajudam você a organizar seus dados. Sua conta já vem com listas prontas para cada tipo de dado qualificável ou ponto de dor (vexação), além de alguns tipos específicos de propriedade, como galpões.

Ao fazer upload de novos registros, selecione Adicionar Dados ➔ Adicionar a uma lista existente ➔ escolha na lista suspensa.

Você ainda pode personalizar as listas a qualquer momento na página Listas ou criar uma nova durante o upload.

Status

Os status de propriedade indicam em que etapa do ciclo de vendas o registro está.

Aqui está um resumo dos status padrão:

Nome do Status	Quando Usar
Novo Lead	Quando alguém diz que quer vender uma propriedade
Novo Lead Sem Contato	Novo Lead chegou e você está tentando entrar em contato para qualificar
Lead Frio	Leads que querem vender a propriedade em mais de 180 dias
Lead Morno	Leads que querem vender a propriedade entre 30 e 180 dias
Lead Quente	Leads que querem vender a propriedade em até 30 dias
Lead Fantasma	Lead com o qual você não teve mais contato por um tempo e decidiu que não deve ser classificado como frio, morno ou quente. Esse status é parecido com “não interessado” e deve receber campanhas trimestrais, no mínimo
Lead Perdido	Leads considerados ruins; o vendedor é irrealista ou a propriedade não é boa — o lead não leva a lugar nenhum
Não Interessado	Quando alguém declara que não quer vender
Anunciado	A propriedade está anunciada no mercado
Vendido	A propriedade já foi vendida desde que você começou a divulgar ou puxou os dados
Sob Contrato	Você colocou a propriedade sob contrato
Fechado	Você fechou o negócio e recebeu os valores

Sua conta também inclui Status de Contato padrão (ex.: Comprador, Empreiteiro, Corretor) para ajudar a categorizar seus contatos na agenda (Phonebook).

Como Funciona o Fluxo de Leads

O Coração da Gestão de Leads: Os 4 Componentes-Chave

Cada registro passa por um processo simples, baseado em:

Status: Onde o lead está no ciclo de vendas.
Tarefa: A ação que você precisa realizar.
Frequência: Com que frequência a tarefa se repete (diariamente, semanalmente etc.).
Fase: A etapa mais ampla da jornada de vendas (Novo, Não Qualificado, Qualificado).

Ciclo de Vida de um Lead

Novo Lead chegou ➔ Ligue imediatamente.
Não atendeu? ➔ Mova para Não Qualificado (acompanhamento diário).
Ainda não atendeu após 3–5 dias? ➔ Mova para Nutrição Semanal OU Fantasma.
Atendeu? ➔ Qualifique a motivação (Frio/Morno/Quente).
Lead Qualificado:
- Quente: Faça uma oferta imediatamente.
- Morno: Mantenha o engajamento (a cada 15 dias).
- Frio: Contato leve a cada 45 dias.
Pronto para Oferta? ➔ Mova para Aquisição (Fazer Oferta / Acompanhamento de Oferta).
Contrato Assinado? ➔ Mova para Transações (Novo Contrato ➔ Aguardando Título ➔ Fechado).

Principais Boas Práticas

Sempre siga o acrônimo STABM.

Status – Verifique o status da propriedade.
Tarefa – Complete as tarefas diariamente; nenhum lead deve ficar sem uma tarefa.
Board (Quadro) – Não mova os registros a menos que você tenha atualizado corretamente as tarefas/status.
Mensagem – Revise suas mensagens.

💡 O que vem a seguir?

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Configuração Padrão da Conta para Clientes Existentes

Para adicionar a configuração padrão à sua conta atual da REISift:

Exclua seus antigos quadros do SiftLine, Sequências, Tarefas e Predefinições de Filtros relacionados a Gestão de Leads, Aquisições e Transações.
Em seguida, clique em Fale Conosco dentro da sua conta e escolha conversar com nossa equipe. Vamos cuidar disso pra você!

🧠 FAQ: Aplicando a Configuração Padrão em uma Conta Existente

Preciso excluir todos os meus quadros do SiftLine, Sequências, Tarefas e Predefinições de Filtros?

Não — apenas os que estão relacionados à Gestão de Leads, Aquisições e Transações devem ser excluídos.

Se quiser manter temporariamente seus quadros atuais de Gestão de Leads, Aquisições ou Transações para transferir os cards para os novos quadros, edite os nomes e coloque algo diferente de "Gestão de Leads", "Aquisições" ou "Transações". A configuração padrão da conta também criará quadros para Revenda (Wholesale), Reformas (Flips) e Locações (Rentals).

Se quiser manter algumas sequências ou pastas de sequência, também pode renomeá-las. Apenas observe que as sequências criadas pela configuração padrão só vão funcionar com base nos nomes dos quadros do SiftLine e nas tarefas criadas com essa estrutura.

Minhas tags serão excluídas?

Não! Suas tags de propriedade existentes permanecerão. Nós só vamos adicionar duas novas tags:

Não Comercializar (Do Not Market)
Correio Devolvido (Returned Mail)

Preciso excluir minhas predefinições de filtro dos registros?

Somente se elas estiverem dentro de pastas com os nomes Minhas Tarefas (My Tasks), Gestão de Leads (Lead Management), Aquisições (Acquisitions) ou Transações (Transactions).
Você também pode apenas mover as predefinições dessas pastas para a pasta “Padrão (Default)” e excluir as pastas vazias.

Observação: Se uma predefinição tiver o mesmo nome de uma na configuração padrão, ela pode ser sobrescrita.

E as tarefas que já estão atribuídas aos registros — elas serão excluídas?

Não, todas as tarefas que já estão atribuídas aos registros vão permanecer.
No entanto, se você tiver predefinições de tarefas com os mesmos nomes das novas, elas podem ser substituídas.
Para evitar isso, recomendamos excluir as predefinições de tarefas relacionadas a Gestão de Leads, Aquisições e Transações antes de aplicar a atualização.

Isso vai excluir algum status?

Ele não vai excluir diretamente, mas vai desativar alguns dos seus status de propriedade existentes. Se você já tem status parecidos com os mostrados na tabela de status acima, você pode etiquetá-los e excluir, ou transferi-los para os novos status de propriedade depois que a configuração padrão da conta for aplicada.