Neste vídeo, discutimos como criar novos Status Personalizados e uma visão geral da página de Statuses.
Os status personalizados podem ser usados para diferentes fases de marketing para acompanhar suas tentativas de chamada ou SMS, para diferentes fases de projetos de compra e venda, ou você pode criar status para os diferentes departamentos da sua empresa, como marketing e aquisições, para simplificar quem precisa trabalhar nos registros. Estes são apenas alguns exemplos; há muitas possibilidades diferentes com status personalizados.
A quantidade de status personalizados que você pode criar na sua conta varia de acordo com o plano:
Plano Essentials: até 3 status personalizados
Plano Professional: até 8 status personalizados
Plano Business: Ilimitados
Criando Status Personalizados
Comece clicando em "Statuses" localizado na barra lateral esquerda da sua conta REISift. Os status padrão do REISift e quaisquer status personalizados que você criar estarão localizados nesta página.
Para criar um novo status personalizado, clique em "Criar Status Personalizado" no canto superior direito da página.
Digite o nome do status e selecione uma cor. A cor selecionada será a cor de fundo na cápsula onde o status é exibido na página de registros.
Após inserir o nome do status e selecionar uma cor, clique em Criar Status.
Você pode reordenar os status clicando no ícone à esquerda do nome do status e arrastando-o para a posição desejada. Ao aplicar um status a um registro, os status aparecerão na mesma ordem mostrada na página de Statuses.
Gerenciando Statuses Personalizados
Você pode visualizar apenas os status personalizados que você criou ao alternar para "Mostrar apenas meus status personalizados" no canto superior direito da página de Statuses.
A seção "Criado por" mostra o usuário que criou o status na sua conta. Os status padrão mostrarão "REISift" como o criador.
Indicamos o número de propriedades associadas a cada status. Uma vez que um status tenha sido aplicado a uma propriedade, você pode clicar em "Mostrar Propriedades" para visualizar todas as propriedades com esse status.
Desativando Statuses Personalizados
Alternar a seção "Ativo" desativará o status ou o tornará ativo novamente. Ao desativar status com propriedades associadas a ele, você precisará confirmar que deseja desativá-lo digitando "Desativar Permanentemente".
Quando um status é desativado, ele será removido de quaisquer propriedades e essas propriedades ficarão sem status.
Editar e Excluir Statuses Personalizados
Para editar ou excluir um status personalizado, clique nos três pontos (...) à direita do status.
Ao editar um status personalizado, atualizaremos automaticamente o nome e/ou cor do status para todos os registros com este status.
Se você editar o nome de um status e ele estiver incluído em um filtro predefinido, será necessário editar o filtro predefinido para incluir o novo nome do status.
Se o status estiver incluído em uma sequência, você precisará recriar a sequência para atualizar o nome do status.
Ao excluir um status personalizado, você precisará confirmar a exclusão digitando "Excluir Permanentemente". Semelhante à desativação de um status, excluir um status removerá o status de todas as propriedades. Essas propriedades agora serão exibidas sem nenhum status.
Carregando Propriedades com Statuses Personalizados
Os status personalizados devem ser criados em sua conta antes de poder associá-los a uma propriedade. Você pode adicionar novas propriedades ou atualizar propriedades existentes com status personalizados durante o envio de arquivos, apenas certifique-se de criar o status na página de status primeiro.
Incluir um novo status no seu arquivo CSV e enviar antes de criar o status na sua conta resultará nas propriedades não tendo nenhum status.
Os status não são sensíveis a maiúsculas. Por exemplo, se o status for "Lead Quente" em sua conta, enviar como "lead quente" ou "LEAD QUENTE" é aceitável.
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