As tarefas ajudam a garantir que sua equipe esteja alinhada e que cada membro saiba o que precisa ser feito durante o dia. Criar grupos de tarefas e modelos de tarefas permite que você organize suas tarefas e as adicione sem precisar recriá-las toda vez. Os modelos de tarefas também podem ser usados em sequências para serem automaticamente adicionados aos registros.
Grupos de Tarefas e Modelos de Tarefas são totalmente personalizáveis para que você possa criá-los com base nos seus próprios fluxos de trabalho e processos.
Criando Grupos de Tarefas
Primeiro, selecione Tarefas no menu lateral esquerdo da sua conta e depois selecione Configurar Modelos.
Para criar um novo grupo, selecione Criar novo grupo na parte inferior da página.
Nomeie o grupo e depois clique em Enviar para criar.
Criando Modelos de Tarefas
Para adicionar tarefas ao grupo, selecione Adicionar Novo Modelo.
Primeiro, insira um nome para a tarefa.
Observação: Neste exemplo, estamos criando tarefas de acompanhamento do Sensei Flow. Se você tiver vários membros da equipe fazendo acompanhamentos do Sensei Flow, crie um conjunto de tarefas para cada membro da equipe e inclua o nome deles no nome da tarefa.
Em seguida, selecione o usuário ou função para quem a tarefa será atribuída. A opção Usuário Round Robin permite selecionar usuários específicos para atribuir tarefas em round robin. Além disso, você pode atribuir tarefas em round robin por função ou para todos os usuários da conta selecionando a opção Todos e marcando Round Robin.
Selecione um prazo para a tarefa. Você pode escolher datas de vencimento com base em dias, semanas ou meses. Para escolher um horário específico para a tarefa, desmarque a opção Tarefa durante todo o dia e insira um horário. Se não desejar que a tarefa tenha um prazo ativo, desative o prazo ativo.
Notas/Instruções são opcionais. Esta seção pode ser usada para fornecer instruções ou qualquer informação que ajude sua equipe a completar a tarefa.
Selecione Criar Modelo de Tarefa para salvar.
Aplicando Modelos de Tarefas
Tarefas podem ser adicionadas em massa na página de Registros, dentro de um registro individual, em um cartão no SiftLine, ou automaticamente através de sequências.
Na página de Registros, selecione os registros aos quais deseja adicionar tarefas, depois vá para Gerenciar > Adicionar tarefas.
Em seguida, selecione Escolher um Modelo e escolha qual tarefa deseja adicionar. Para adicionar todas as tarefas de um modelo, selecione Adicionar todas as tarefas.
Treinamentos Relacionados