Para crear Presupuesto realice los siguientes pasos en la plataforma:
Paso 1: Diríjase a una cita en la agenda
Paso 2: De clic en Realizar atención
Paso 3: Presione el botón Presupuestos
Paso 4: Oprime en Crear presupuesto
Paso 5: Seleccione la planilla base que desee utilizar, si quieres crear un presupuesto desde cero debe dar clic directamente en Continuar
Paso 6: Complete los campos solicitados, tiene la opción de agregar Tratamientos, Planes y Productos.
Paso 7: Finalmente, tiene la opción de Guardar o Guardar y enviar al mail
Ahora, podrás visualizar el presupuesto del paciente desde la pestaña Presupuestos, como se observa en la siguiente imagen:
Siguientes pasos:
Diseñar plantillas base, correo de envió y configurar sus presupuestos.
Presupuesto dental asociado a un servicio/tratamiento.
📑Crear presupuesto dental
Realizar una venta de un presupuesto y luego asociarlo a una cita.
📑Vender presupuesto y luego agendar
Realizar las atenciones de un presupuesto previamente emitido.
📑Como evolucionar presupuesto
Agregar la vía o flujo en la cual se hizo llegar el presupuesto al paciente.
📑Estados de seguimiento para presupuestos
Si tienes alguna duda envíenos un mensaje a través del chat de soporte💬 o al correo soporte@reservo.cl para que lo guiemos