Te comentamos que Reservo cuenta con una función llamada Funnel que permite gestionar la comunicación con sus leads (clientes/pacientes), apoyándole en su seguimiento para maximizar tus ventas.
Esta función se encontrará disponible dependiendo del plan contratado. Para conocer si cuentas con esta función puedes escribirnos al chat de ayuda o enviar un mail a contacto@reservo.cl
Si necesita agregar a la plataforma nuevos leads capturados para gestionar desde acá, debe realizar en la plataforma los siguientes pasos:
Paso 1: Dirigirse al modulo de CRM.
Paso 2: Seleccionar en el menú Funnel
Paso 3: Ingresar a la sección Importar lead y descarga la planilla para completar con la información a cargar.
Paso 4: Una vez lista debes adjuntarla desde tu computara y para ello debes dar clic en Seleccionar archivo
Paso 5: Finalmente presiona subir archivo.
Plantilla para importar lead
Dentro de la plantilla el único campo obligatorio a completar es SUCURSAL, el resto de los campos pueden quedar en blanco si lo desea, pero la recomendación es agregar la mayor cantidad de información ya que este futuro cliente/paciente será agregado al sistema.
Los campos o columnas que se solicitan generalmente dentro del archivo son los siguientes, aunque pueden varían dependiendo de la información que se solicite en cada centro.
ID: Identificador único en la base de datos.
UUUID: Identificador público que se puede usar para la API o cualquier aplicable que sea visible para el usuario final.
Activo: Corresponde a si el lead se encuentra activo o no, de ser así se debe completar con 1.
RUT: Identificación del paciente/cliente, dependiendo del país corresponde a RFC, CI, etc.
Nombre, Apellidos, Correo, Telefono, Comuna: Corresponden a datos de contacto del paciente/cliente.
Fecha: Fecha en que se agrega el lead, el formato es día, mes y año DD/MM/AAAA.
Sucursal: Campo obligatorio, corresponde al nombre de la sucursal donde se adjuntarán los lead.
Mensaje: Información que quiera dejar acerca de la captura del lead.
Estado Lectura
Estado Respuesta
Estado Venta
Finalizado
Medio de respuesta: Medio por el cual respondió, formulario, telefónico u otro.
Seguimiento
Contactado
Agendado
Fecha ultimo seguimiento
Campaña: Nombre de la campaña a la que pertenece
Usuario responsable: Encargado de gestionar el lead
Fecha de asignación
Fecha ultima gestión
Archivos adjuntos
Etapa: Funnel en su que se encuentra
Estado final: El estado final lo asigna el sistema cuando ya fue abierto el lead.
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