このページの目的

目標設定の方法についてご案内いたします。

旧SALESCOREVisualizeとの違いに関してもご説明いたします。

目標設定の概念

KPI管理をするうえで重要なのは、

設定した目標に対して現状がどのような状態なのかを把握し、適切にアクションを変化させることです。

そのために目標設定は欠かせない要素となります。

SALESCOREでは「各ダッシュボードごと」に「複数の」目標設定を行うことが可能です。

ユーザごとの目標設定をしたり、リードソースごとの目標を設定をしたりして

様々な角度から分析が可能です。

目標設定画面への遷移方法は2パターンあります。

①サイドバーの「設定」>「目標と集計軸」> 「目標設定」と順にクリック

②ダッシュボード上で目標種別をクリック後、目標種別の設定をクリック

ダッシュボードに対して新たに目標を設定する場合、

下記写真右上の「新規作成」から作成してください。

すでに目標設定を作成しており、目標の変更や入力を行う場合は、

該当の目標にて「目標を入力」から目標入力ができます。

新規作成ボタンを押すと、画像のような作成画面になります。

ダッシュボード	目標設定を行うダッシュボードを選択します。
目標設定の名前	目標種別の名前を設定します。(○○目標等)
時間軸	目標の設定スパンを選択します。「月」「週」「日」から選択可能です。
ユーザー軸	ユーザーの軸をどのように設定するかを選択します。

ユーザー

ユーザーごとに目標設定をします。

(ユーザーで選択した場合、ユーザーの合計がチームの目標となります。)

ユーザーを選択した場合のみ

　「目標を設定するユーザー(チーム単位で指定)」でチームを選択した場合はチームに属するすべてが対象です。

　「目標を設定するユーザー」で、任意のユーザーのみが対象になります。

どちらかのみご選択していただければ問題ございません。

ユーザーグループ

グループ設定で設定されたグループごとに目標を設定します。

チーム単体の目標を設定する場合はこちらです。

ユーザーグループを選択した場合は、グループのみの設定になります。

設定したいグループをご選択ください。

ユーザーに依存しない目標

ユーザを設定しない目標設定をします。(ユーザが絡まない経路別や商品別など)

ユーザーに依存しない目標の場合は、目標軸の設定が必要になります。

目標を設定するユーザー

　チーム単位、個人単位で設定ユーザを選択します。

　ここで選んだチーム・ユーザが目標入力画面に出現します。

　ユーザー軸での目標設定についてはここまでで設定が終了になります。

目標軸

　ユーザーやチーム以外の軸で目標設定をする際に軸の設定をしてください。

　目標軸の設定がない場合は「軸の新規作成」から作成することも可能です。

ユーザー、ユーザーグループ以外の軸で目標設定をする際にどの軸(項目)でどのデータ(選択肢)に

目標を設定するかを設定する場所になります。例えば業種別、リードソース別、商品別などです。