ある軸での集計時や目標設定時に必要になる軸グループ設定についてご案内します。

軸グループ設定を行うと以下の二つのことができるようになります。

商談の「リードソース」と取引先責任者の「リードソース」が項目としては別物になりますが、

同じ「リードソース」としてダッシュボード上で集計軸に使用するイメージです。

①設定>目標と集計軸>軸グループ設定と進み、右上の新規作成をクリックします。

②軸グループ設定の名前とグループ化したいプロパティを入力します。

　下の画像だと、取引先の「業種」と活動の「業種」を同じ「業種」として、

　ダッシュボードで一元管理するのに使用します。

③(必要に応じて)グループ化したい目標軸を選択します。

　設定する軸グループに対して目標を設定したい場合、　「グループ化したい目標軸を選択」にて

　目標軸を選択いただくと、あらかじめ設定した選択肢の目標入力が可能になります。

　目標設定を行わない場合は不要になります。

　上記のように設定頂くと、ダッシュボードで集計設定を行いピボットでの集計を行うことができます。

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