このページの目的
こちらでは設定した目標をダッシュボードへ反映する方法をご案内します。
ダッシュボードへの目標の反映
ユーザー軸、ユーザーグループ軸、ユーザー軸以外の目標設定の3種類に分けてご説明します。
まずユーザー軸での目標の反映について選択します。下記写真の番号順に説明いたします。
1.ユーザー軸での目標反映
① | 集計設定 | 左側の集計設定のサイドバーが開きます。 |
② | 集計設定サイドバー | サイドバーより目標の対象となる軸を追加します。 |
③ | 目標の選択 | 既に作成している目標を選択することが可能です。 |
④ | プリセット作成 | プリセットを作成することができます。 |
③目標の選択のイメージ
ユーザー別目標を適用しています。
プリセットとは
プリセットとは現在設定している集計設定や目標設定に
名前を付けて記憶させる機能になります。
同一のダッシュボードで複数の設定を記憶させることが出来、
いつでもプリセットから呼び出すことができます。
下記赤枠の「プリセットの新規作成」をクリックします。
集計プリセット名を入力し、保存をクリックします。
保存したプリセットを実際に呼び出してみましょう！
下記の動画では部門、課も軸に含めたダッシュボードから
ユーザー軸のダッシュボードへ変更しています。
2.ユーザーグループ軸への目標反映
ユーザー軸と同様、集計設定から対象となるユーザーグループを追加します。
ここではユーザーグループ名を「課」と名付けているので「課」が選択されています。
目標設定では「課別目標設定」を選択しています。
下記のように課を軸としたダッシュボードが表示できました！
3.ユーザー軸、ユーザーグループ軸以外への目標反映
こちらでは業種別での目標を反映させてみます。
基本的にはユーザー軸やユーザーグループ軸と同様ですが、集計設定では事前に作成しておいた
「業種別」を選択しています。目標には「業種別目標」を選択しています。
下記のように業種を軸としたダッシュボードが表示できました！
業種やリードソースなどを軸に目標設定するには事前に軸グループを作成しておく必要があります。
目標の反映については以上になります！
皆様の営業活動がより効率よく、より洗練されたものになるよう
ぜひダッシュボードを活用してください！
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