このページの目的

KPIの設定④_詳細設定の内容について解説します。

KPI設定のついて

KPI設定は全部で①～④までのステップに分かれています。

このページは「設定④_詳細設定」について解説しています。

必要に応じて、対象マニュアルをご確認ください。

【解説】KPI設定_設定①_KPI（1/4）

【解説】KPI設定_設定➁_オブジェクト（2/4）

【解説】KPI設定_設定➂_条件設定（3/4）

【解説】KPI設定_設定④_詳細設定（4/4）

詳細設定について

KPI設定④_詳細設定で設定できることは10つあります。

ここで設定することができるのは以下の2つです

ダッシュボード上での表示されている数字の見せ方
ダッシュボード上で数字をクリックした際の表示される項目一覧（モーダル）の設定

①	一覧表示時の項目（任意）	モーダルの項目を選択できます。
②	ユーザー・グループの分析軸を自動表示	モーダルにユーザー・ユーザーグループを自動表示できます。
③	高度な設定	モーダルにある子オブジェクトのフィルターすることができます。
④	移行率を表示	ダッシュボード上でチェックをオンにしたKPIから左隣のKPIに対して移行率を表示します。
➄	目標の集計方法	小計の目標の表示方法を設定します。
⑥	目標達成の定義	目標達成しているか否かを何をもって判断するかを設定します。
⑦	目標達成の対象	ダッシュボードでの赤/緑(赤/青)の表示ロジックを設定します。
⑧	表示形式	％や円などを表示できます。
➈	単位	千～億で単位を設定できます。
⑩	桁の省略	小数点の省略がが可能です。

①一覧表示時の項目（任意）

ダッシュボード上の数字をクリックすると、数字の内訳一覧を表示することができます。

その一覧のことを「モーダル」と呼んでいます。

例えば、以下のダッシュボードで「22」をクリックすると

以下のような画面（モーダル）が表示されます。

一覧表示時の項目（任意）の設定は、

上記の一覧に対して表示したい項目と順番をKPI設定上で行うことができます。

一覧表示時の項目（任意）の赤枠内の中央あたりをクリックしてください。

すると、以下のような画面が表示されます。

左側が項目を選択する場所です

右側が現在、表示している項目一覧です

左側の検索窓で、追加したい項目を検索し、選択を追加してください。

なお、右側の項目はドラック＆ドロップで並び替えることが可能です。

項目が多すぎる場合は、一部の項目のみ表示しています。

検索窓で項目名を検索して、表示されない場合は以下の「全てを表示」をクリックしてください。

②ユーザー・グループの分析軸を自動表示

ユーザー•グループの分析軸を自動表示をオンにすると

ダッシュボードに表示ているユーザー•グループの分析軸を一覧に表示することができます。

以下のようにユーザーやユーザーが属するグループが表示されています。

注意

ユーザー・グループの分析軸を表示したくない場合は、チェックをオフにしてください。
常に一番左側に自動で表示されます。
項目を削除、非表示にはできません。
項目の幅を変更することはできません。

③高度な設定

KPIの集計ではなく、モーダル上で表示を制御する設定です。

これは、モーダル上からできる「ブロックフィルタ」と同じ効果になります。

子・孫のレコードの中で、関連するレコードを表示したくない場合にご利用ください。

ブロックフィルタについて詳しく知りたい方は、以下のマニュアルをご確認ください。

【解説】ブロックのフィルタについて

注意

高度な設定の有無に関しては、KPI設定④からしか確認できません。
高度な設定で親オブジェクトも設定できますが、絞り込み機能は機能しません。
モーダル上で設定した内容と、高度な設定で設定した内容はそれぞれ機能します。

④移行率を表示

ダッシュボード上でKPI間の移行率を自動計算して表示することが可能です。

以下のように移行率のチェックをオンにしたKPIから左隣のKPIに対して移行率を表示可能です。

ただし、KPIが1つだけの場合は、移行率は表示されさません。

移行率が不要な場合は、移行率の表示のチェックを外してください。

注意

移行率にはチェックをオンにした左隣のKPIに対しての移行率を自動計算します
左から右に対する移行率を表示することができません
移行率に多しいて目標を設定することはできません
移行率の自動計算に関して、任意に調整することはできません

⑤目標の集計方法

ダッシュボードに表示されているKPIに対して目標を設定することができます。

その際に、 KPIごとに設定された目標の集計方法を設定することができます。

集計方法は２つです。

目標設定のイメージは下記です。

日付	ユーザー	商談数
2024/01/01	田中太郎	10
2024/02/01	田中太郎	10
2024/03/01	田中太郎	10
2024/04/01	田中太郎	10
2024/05/01	田中太郎	10

ダッシュボードの期間を「2024/01/01」にした場合の目標は合計も平均も10です。

期間を「2024/01/01～2024/02/01」にした場合の目標は合計は20で平均は10です。

日付（2024/01/01～）	合計	平均
～2024/01/01	10	10
～2024/02/01	20	10
～2024/03/01	30	10
～2024/04/01	40	10
～2024/05/01	50	10

ダッシュボードの期間を当会計年度、半期、四半期で表示した際の目標集計方に違和感がある際に

こちらの設定から、集計方法の変更をお願い致します。

注意

合計：ダッシュボードの小計も入力された目標の合計値を小計の目標とします。
平均：ダッシュボードの小計も入力された目標の平均値を小計の目標とします。

⑥目標達成の定義

目標達成の定義を決めることができます。

種類	内容
実績が目標以上のとき	設定した目標に対して、実績が超えていることが正しい
実績が目標以下のとき	設定した目標に対して、実績が超えていないことが正しい

目標以下の場合の例としては

初回連絡平均時間
解約数

などのように数字が低いこと望ましい場合に利用してください。

⑦目標達成の対象

目標達成の対象を決めることができます。

目標を設定しているダッシュボードは、目標に対して実績を赤/青で判定します。

その判定の対象を以下の3つから設定が可能です。

種類	内容
目標の標準進捗	標準進捗の値に対して、色の判定を行います。
目標	設定した目標に対して、色の判定を行います。
ゼロ	0よりも大きいか小さいか、色の判定を行います。

標準進捗とは

目標達成のために、今日の時点で必要な進捗率のことです。

SALESCOREで設定した営業日を元に、自動計算しています。

上記の画像のように、フラグマークあるいは〇％でマウスホバーをすると説明が表示されます。

例えば、マニュアルを作成している2024/09/16時点では下記のような説明になっています。

2024年9月1日から2024年9月30日の間に19日間あり、

今日時点で10日間が経過しているため、必要な進捗率は10/19=53%です。

KPI	目標	標準進捗（53％）	実績	判定
受注件数	10	220％ ---- 実績22 目標10件進捗率220％（実績22÷目標10件）進捗に対して+16件（実績22件‐（目標10×進捗53％＝5.3件）	22	達成（青）

目標が40件の場合

KPI	目標	標準進捗（53％）	実績	判定
受注件数	40	55％ ---- 実績22 目標40件進捗率55％（実績22÷目標40件）進捗に対して+0件（実績22件‐（目標40×進捗53％＝21.2件）	22	達成（青）

目標が60件の場合

KPI	目標	標準進捗（53％）	実績	判定
受注件数	60	36％ ---- 実績22 目標60件進捗率36％（実績22÷目標60件）進捗に対して-10件（実績22件‐（目標60×進捗53％＝31.8件）	22	未達（赤）