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【FAQ】SalesforceとSALESCOREの値が異なる

SalesforceとSALESCOREの値が異なる場合に解決策を説明します。

小谷中一総 avatar
対応者:小谷中一総
3か月以上前に更新

起こりうる状況


  数式項目は自動的に計算されるため、レコード詳細ページでは読み取り専用となり、

  最終更新日の項目は更新されません。数式項目は、編集ページには表示されません。


原因


  • 対象のレコードが更新されていない


解決方法


  • 部分同期(特定のオブジェクトの全てのレコードを取得)を行う

  • Salesforceでフローを組む


部分更新(特定のオブジェクトの全てのレコードを取得)を行う


連携設定から連携しているSFAの「歯車」をクリックします。

「オブジェクト一覧」をクリックします。

以下の画面がオブジェクト一覧です。

SALESCOREと連携しているオブジェクト名が表示されています。

データが異なるオブジェクト名の「再同期」をクリックします。

ここでは、取引先再同期をクリックする。

再同期をクリックすると以下のようポップアップが表示されます。

問題なければ「はい」をクリックしてください。

するとオブジェクト一覧画面に戻ります。

以上となります。

改善されない場合は、お気軽にヘルプチャットからご連絡ください。

※SALESCOREは1時間に1回の差分更新なり、上記は根本的な解決にはなりません。

 根本的な解決には以下のフローを組むことをオススメ致します。


Salesforceでフローを組む


Salesforceにはフローという機能がございます。

Salesforce上で独自のプロセス処理が作成できるノーコードツールです。

フローを組むポイント

・数式項目が更新された時に、更新される何かしらの項目を作成する。

フローの組み方については公式ヘルプをご確認ください。


関連

積み上げ集計項目を使用している場合にも、同様に発生します。

こちらの回答で解決しましたか?