ここでは、シートの基本的な使い方をご案内します。

基本的な使い方は情報の「追加」「修正」「削除」「検索」「分析」の5つになります。

１つのオブジェクト内にある複数の項目に対して、追加、修正、削除も

複数のオブジェクトを横断して、各項目を、追加、修正、削除も可能です。

その前に、シートの操作方法で重要な「保存」についてご案内します。

以上のことを念頭に置きながら以下の内容をご確認ください。

新しくデータを登録すること（レコード追加）を意味します。

追加した内容「保存」することで連携しているSFAに反映されます。

※保存を押さない限り、新しくデータを登録することはできません。

行を追加する方法は3つあります

SalesforceなどのSFAで、今まで画面遷移をしたり、

１つ１つ登録していたものが、1つの画面で行うことができます！

シート上で既に入力されている情報に対して追加、削除などの修正をすることが可能です。

例えるならSalesforceのようなSFAをExcelのように利用することができます。

例えば、こんな経験はございませんか？

郵便番号に‐（ハイフン）を追加したい

住所の丁目、番地、号や大文字・小文字、半角・全角、記号・環境依存文字など統一したい

両方とも、シート上でその場で修正が可能です！

修正したい項目をクリックあるいはEnterすると編集ができるようになります。

‐（ハイフン）を入れていただき、Enterするか、他の場所をクリックしてください

そうすると、修正は完了です。

右上の「保存」をクリックすると、連携しているSAFの情報が更新されます。

「保存」をクリックしない限りは、情報が更新されないのでご注意ください。

例として、保存をクリックすると…

「1件のレコードを保存しました」と表示が出ました。

これで、SAFの情報も更新されています。

このように、任意の場所をその場所で修正することが可能です。

例えが、データクレンジングよりになりましたが…

どこのデータが間違っているのかが、一目で分かること、そして修正できることは

「情報を保存している」から「情報を活用できる」データベースへ変えていけます。

ぜひ、ご活用ください！

行をを追加するというのは、そのデータを削除すること（レコード削除）を意味します。

シート上で削除を実行すると、連携しているSFAからも削除されます。

削除する際には気を付けて、削除をお願い致します。

削除方法は２つあります

①シートの左側にチェックボックスにチェックを入れて削除対象を選ぶ

②削除したいレコードの上で右クリックをし「レコードの削除」を選択する

削除したい行にチェックを入れて、削除をクリックすると削除できます。

下記の画像の「削除」をクリックしてください。

削除前に、再度確認がありますので、問題なければ「削除」をクリックしてください。

削除が実行されると、「削除が完了しました」という案内が表示されます。

これによって、SALESCORE株式会社（デモ2）はSalesforceからも削除されました。

削除したいレコードの上で、右クリックをしてください。

以下のようなポップアップが出ますので「レコードの削除」をクリックしてください。

すると、以下のようになります。

シート上からは対象のレコードが表示されていませんが、削除は実行されていません。

右上にある「保存」をクリックすることで、削除が実行されます。

削除が実行されると、「削除が完了しました」という案内が表示されます。

これによって、SALESCORE株式会社（デモ2）はSalesforceからも削除されました。

シートにある情報を検索することが可能です。

「特定の取引先名で検索したい」や「特定の条件で検索したい」場合に使用します。

歯車の隣の検索ボックスから検索することが可能です。

例えば、「デモ１」で検索すると…

検索結果には表示されません。

これは、「デモ１」の「１」が全角だからです。「１」を半角に変えると…

デモ1が含まれているものが表示されました。

デモだけにすると…

デモが含まれているものが表示されます。

イメージは「調べたい内容で絞り込む」になります。

検索は一時的な絞り込みと思ってください。

「検索しても出てこないぞ？」という場合は、活用マニュアルにご確認ください。

次にシートの強みであるオブジェクト横断についてご案内します。

オブジェクトを横断するというのは

複数のオブジェクトを1枚にシートに表示している状態を意味します。

SalesforceなどのSAFは、情報の種類ごとにオブジェクトで管理されています。

そのため、情報の種類別で入力する必要があり、オブジェクト移動が発生してしまいます。

簡単にSFAの紐づき、構造についてご案内いたします。

それでは、さっそくオブジェクト横断したシートを作成してみましょう。

シート上の任意の項目をクリックしてください。

そうすると、一番上に「右に一列追加＞」というものあります。

クリックすると、下記画像のように今、選択しているオブジェクトの項目が表示されます。

ここでは取引先の項目が表示されています。

シート上に表示されている項目のタブが選択されております。

同じオブジェクト内で追加したい項目があればチェックを付け

不要なものがあればチェックを外してください。

項目の中には、項目名の右側に「＞」のマークがついているものがあります。

これをクリックしてみてください。

例として「会社所有者」をクリックしてみます。

そうすると、画像のように「取引先＞ユーザー」というようになります。

先程までは「取引先」のオブジェクト内にある項目を選んでいましたが

今は「ユーザー」のオブジェクト内にある項目を選択することが可能です。

例えば、「氏名（必須）」を選択してみると…氏名という項目が表示されました。

このように取引先に紐づいているユーザーオブジェクトの情報を出すことが可能です。

このように関連オブジェクトを項目を追加することができます。

表示したい項目は、どんどん表示してみましょう！

次に項目タブのとなりにあった、関連オブジェクトタブについてご案内します。

画像にありますように、取引先に紐づくオブジェクト名が表示されています。

シートに表示したい内容は「どのオブジェクトにあるのか？」

ということを考えながら、オブジェクトを選んでください。

例として、「取引先」に紐づく「商談」へ移動してみます。

（今、自分がどこにいるのか分からなくなった場合は、一番上を確認してください。）

商談オブジェクトの項目名が、同様に一覧で表示されています。

シート上で表示したい内容を選んでください。

商談の中に表示したい項目が無かった場合は1つ前の「取引先」に戻ることもできます。

今回は関連オブジェクトのタブをクリックします。

そうすると、下記画像のように、商談に関連しているオブジェクトが表示されます。

今回は活動をクリックしてみます。

組織のSalesforceの設定によって異なりますが、以下のようにどちらかを選択する場合がございます。

一般的には、「活動.関連先IDと商談.idで紐づけ」で問題ございません。

すると「取引先＞商談＞活動」というようになるように

その紐づいているものであれば、どこまででも探すこと、つまり、表示することが可能です。

ここでは、「案件」をクリックしてみます。

すると、「取引先」の「SALESCORE株式会社（デモ1）」に紐づく案件が7つ出てきました。

またよく見ると商談（取引先2名）の中に活動（関連先 ID)と表示され

商談（取引先2名）は緑、活動（関連先 ID)は黄で表示されています。

先程、「取引先＞商談＞活動」としたので、このような表示になります。

商談名を表示し、それぞれの列の幅を広くしてみます。

すると、下記のようになりました。

このように関連オブジェクトのタブは、

オブジェクトに紐づくオブジェクトの項目を表示することが可能です。

ここから、シート上の他の機能についてご案内します。

以上となります。

今回は基本的な使い方をご案内しましたが

ぜひ活用マニュアルも見たり、実際に操作をしながらシートの理解を深めてください。

お疲れ様でした。