対象
Growthプラン契約者
概要
その他CSV一括登録時の注意点はこちら
アクセス
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞オブジェクト関連付け一括登録
手順
1. 一括登録用のフォーマットファイル(CSV)をダウンロードします
※ フォーマットファイルはオブジェクトごとに異なるので、それぞれダウンロードしてください。
2. フォーマットファイルをダウンロードし、カスタムオブジェクトの情報を入力します
2行目はサンプルデータです。適宜削除ください。
ヘッダー情報を編集したり、列の削除は行わないようご注意ください、アップロード時にエラーとなります。
3. カスタムオブジェクトIDを参照するため、関連付けたいカスタムオブジェクトのCSVファイルをダウンロードします
4. 3のCSVファイルからカスタムオブジェクトIDを参照し、2のフォーマットファイルB列に入力します
3でダウンロードしたCSVファイルA列を参照
フォーマットファイルB列に入力
フォーマットファイルA列（取引先/コンタクト/案件）のIDは、各一覧画面からダウンロードしたCSVファイルでも参照可能です。
詳しくは「IDの取得方法について」を参照ください。
取引先IDの場合
メニュー＞取引先一覧 ＞CSVダウンロード
「取引先ID」にチェックを付けて、「CSVファイルを作成」をクリック
IDの取得方法について
取引先、案件、コンタクトのID取得方法は以下の通りです。
アクション登録先データ
オブジェクト | 一覧画面 | 詳細情報画面 | URL末尾ID | CSVダウンロード |
取引先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
案件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンタクト | - | - | 〇 | 〇 |
一覧画面から取得する
例）案件一覧画面＞表示項目＞案件ID
各一覧画面の情報はCSVファイルをダウンロードすることも可能です。
操作手順はこちらをご参照ください。
情報画面から個別に取得する
例）案件情報画面 ＞ 案件ID
URLから取得する
各情報画面のURL末尾の数字がIDとなります。
コンタクトIDはこちらで取得ください。
例）コンタクト情報画面
5. フォーマットファイルに入力後、Mazricaへアップロードを行います
アップロード時も、ダウンロードしたフォーマットファイルと同じカスタムオブジェクトが選択されているかご注意ください。
[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイル選択、もしくは該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロード可能です。
アップロード完了画面
ポップアップに一括登録完了の旨が表示されます。該当のカスタムオブジェクト画面よりご確認ください。
アップロード成功した場合
アップロードエラー画面
アップロードファイルにエラー箇所があった場合、ポップアップでエラー詳細が表示されます。
該当箇所を修正の上、再度アップロードを実行ください。
登録エラーがあった場合
注意点
アップロード時にエラーとなった場合、エラー箇所を除くデータが登録されることはございません。
一度に10,000件まで関連付けの登録が可能です。
カスタムオブジェクト関連付け一括登録を同時並行で複数実施することはできません。
他一括処理操作との同時実行は可能です。