コンタクトを更新

コンタクトの更新が可能です。

取引先を更新

取引先の更新が可能です。

案件を更新

案件の更新が可能です。

アクションを更新

案件およびコンタクトアクションの更新が可能です。

案件アクション

コンタクトアクション

案件を登録

案件の新規登録が可能です。

契約予定日の選択可能範囲

商品内訳 初回計上日の選択可能範囲

アクションを登録

案件およびコンタクトアクションの新規登録が可能です。

アクションの開始日時〜終了日時は下記のように設定が可能です。

開始日時：オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分

終了日時(必須)：開始日時から◯分後

案件アクション

コンタクトアクション

Slackに通知

Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。

また、差し込み項目の利用も可能です。

オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。

メールを送信

コンタクトに登録されているメールアドレスや案件の担当者、案件に紐付いているコンタクト宛に、テキストおよびHTMLメールの送信が可能です。

また、差し込み項目の利用も可能です。

オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。

※案件の担当者、案件コンタクトへのメールの送信はCRMオートメーションのご契約が必要となります。

Microsoft Teamsに通知

Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。

また、差し込み項目の利用も可能です。

オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。

コンタクトを一括更新

コンタクトの一括更新が可能です。

更新情報はコンタクトのアクティビティタブに表示されます。

エラーとなり、利用できません。

更新対象はコンタクトの基本項目と詳細項目を選択できます。

取引先を一括更新

それぞれのオブジェクトに紐づく取引先の一括更新が可能です。

更新対象は取引先詳細項目が選択できます。

※基本項目の更新はできかねます。

案件が紐づく取引先の一括更新が可能です。

コンタクトが紐付く取引先の一括更新が可能です。

案件を一括更新

案件の一括更新が可能です。

案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。

エラーとなり、利用できません。

案件を一括登録

案件の一括登録が可能です。

案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。

契約予定日は「オペレーション実行日から◯日」と設定が可能です。

また、案件名に差し込み項目が利用可能です。

アクションを一括登録

それぞれのオブジェクトに紐づくアクションの一括登録が可能です。

また、アクションの開始日時〜終了日時を下記のように設定が可能です。

開始日時

オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分

直前に実行されたブロックの◯◯から ◯日後／日前 ◯時 ◯分

終了日時

開始日時から◯分後

案件に紐づく案件アクションを一括登録できます。

案件タイプおよび、基本項目とアクション詳細項目を選択できます。

コンタクトに紐づくコンタクトアクションを一括登録できます。

Slackに通知

Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。

また、差し込み項目の利用も可能です。

オペレーションブロック内で、チーム名・オートメーション名をテキスト文字として利用できます。

メールを送信

指定のメールアドレスや案件の担当者、案件に紐付いているコンタクト宛に、テキストおよびHTMLメールの送信が可能です。

また、差し込み項目の利用も可能です。

オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。

※メールの本文中で利用できる差し込み項目は、送信先メールアドレスの指定により変化します。詳細は「差し込み項目（オートメーション）」のマニュアルをご参照ください。

直前の案件ブロックの案件コンタクト全員、もしくは担当者宛にメールを送信できます。

※直前の案件ブロックの「案件コンタクト全員」にメールを送信する場合、「同一コンタクトに対して1回のみ送信するか、否か」の選択が可能です。

「メールアドレスを指定する」にて、差し込み項目で{{contact.email}}を追加することにより、トリガーブロックで対象となっているコンタクト宛にメールを送信できます。

Microsoft Teamsに通知

Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。

また、差し込み項目の利用も可能です。

オペレーションブロック内で、チーム名・オートメーション名をテキスト文字として利用できます。

コンタクトが更新されたとき

・アクション

・コンタクト
・取引先

案件が更新されたとき

・案件

・アクション

・案件

・取引先

案件が登録されたとき

・案件

・アクション

・案件

・取引先

取引先が更新されたとき

・案件

・取引先

案件アクションが登録されたとき

・アクション
・案件

・アクション
・案件
・取引先

案件アクションが更新されたとき

・アクション
・案件

・アクション
・案件
・取引先

コンタクトアクションが登録されたとき

・アクション

・コンタクト

・アクション

・コンタクト

・取引先

メールが開封されたとき

・アクション

・コンタクト
・取引先

メールの本文にあるURLがクリックされたとき

・アクション

・コンタクト
・取引先

フォームが送信されたとき

・アクション

・コンタクト
・取引先

・案件（※）

※トリガーのフォームからフォーム to 案件登録で登録された案件のみ対象

ウェブサイトにアクセスされたとき

・アクション

・コンタクト
・取引先