対象

全ユーザ

オートメーションにはMAプラン、CRMプランがございます。
MAプランをご利用頂く場合には別途ご契約が必要となります。

CRMオートメーションの有効上限は以下の通り（詳しく見る）
プラン改定前の契約内容に準じます。
- Starter：3 個
- Growth：10 個
- Unlimited：無制限

概要

データの登録や更新、外部サービスへの連携などの処理実行をするブロックとなります。

オペレーションブロックの種類

オペレーションブロックは9種類あり、基本項目および詳細項目が選択できます。

選択できるブロックはご契約内容によります。

▼をクリックして詳細を表示

ブロックの種類

オブジェクト	用途	選択可能な項目	MAプラン	CRMプラン
コンタクトを更新	コンタクトの更新が可能です。	基本項目コンタクト詳細項目	◯	◯
取引先を更新	取引先の更新が可能です。	取引先詳細項目 ※基本項目の更新はできかねます	✕	◯
案件を更新	案件の更新が可能です。	案件タイプ案件基本項目案件詳細項目	✕	◯
案件アクションを更新	案件アクションの更新が可能です。	案件タイプアクション基本項目	✕	◯
コンタクトアクションを更新	コンタクトアクションの更新が可能です。	アクション基本項目	✕	◯
案件を登録	案件の新規登録が可能です。契約予定日の選択可能範囲「オペレーション実行日から◯日」商品内訳初回計上日の選択可能範囲「オペレーション実行日から◯日後／前」または任意の日付	案件タイプ基本項目商品内訳案件詳細項目案件名への差し込み項目	◯	◯
案件アクションを登録	案件アクションの新規登録が可能です。アクションの開始日時〜終了日時は下記のように設定が可能です。開始日時：オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分終了日時(必須)：開始日時から◯分後	案件タイプアクション基本項目アクション詳細項目	✕	◯
コンタクトアクションを登録	コンタクトアクションの新規登録が可能です。アクションの開始日時〜終了日時は下記のように設定が可能です。開始日時：オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分終了日時(必須)：開始日時から◯分後	アクション基本項目アクション詳細項目	✕	◯
Slackに通知	Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。また、差し込み項目の利用も可能です。オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。		◯	◯
メールを送信	コンタクトに登録されているメールアドレスや案件の担当者、案件に紐付いているコンタクト宛に、テキストおよびHTMLメールの送信が可能です。また、差し込み項目の利用も可能です。オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。 ※案件の担当者、案件コンタクトへのメールの送信はCRMオートメーションのご契約が必要となります。		◯	◯
Microsoft Teamsに通知	Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。また、差し込み項目の利用も可能です。オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。		◯	◯

トリガー「実行の予約」を選択した際の、オペレーションブロックについて

トリガーブロックで「実行の予約」を選択した場合、オペレーションは以下のブロックに変わります。
こちらは「実行を予約」を選択した場合のみ、設定が可能です。

▼をクリックして詳細を表示

ご利用環境に応じて、左右⇔にスクロールください。

表示されるブロック

オブジェクト	用途	実行対象が案件の場合	実行対象がコンタクトの場合
コンタクトを一括更新	コンタクトの一括更新が可能です。更新情報はコンタクトのアクティビティタブに表示されます。	エラーとなり、利用できません。	更新対象はコンタクトの基本項目と詳細項目を選択できます。
取引先を一括更新	それぞれのオブジェクトに紐づく取引先の一括更新が可能です。更新対象は取引先詳細項目が選択できます。 ※基本項目の更新はできかねます。	案件が紐づく取引先の一括更新が可能です。	コンタクトが紐付く取引先の一括更新が可能です。
案件を一括更新	案件の一括更新が可能です。	案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。	エラーとなり、利用できません。
案件を一括登録	案件の一括登録が可能です。	案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。契約予定日は「オペレーション実行日から◯日」と設定が可能です。また、案件名に差し込み項目が利用可能です。
案件アクションを一括登録	案件アクションの一括登録が可能です。また、アクションの開始日時〜終了日時を下記のように設定が可能です。開始日時オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分直前に実行されたブロックの◯◯から ◯日後／日前 ◯時 ◯分終了日時開始日時から◯分後	案件に紐づく案件アクションを一括登録できます。案件タイプおよび、基本項目とアクション詳細項目を選択できます。	エラーとなり、利用できません。
コンタクトアクションを一括登録	コンタクトアクションの一括登録が可能です。また、アクションの開始日時〜終了日時を下記のように設定が可能です。開始日時オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分直前に実行されたブロックの◯◯から ◯日後／日前 ◯時 ◯分終了日時開始日時から◯分後	エラーとなり、利用できません。	コンタクトに紐づくコンタクトアクションを一括登録できます。
Slackに通知	Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。また、差し込み項目の利用も可能です。オペレーションブロック内で、チーム名・オートメーション名をテキスト文字として利用できます。
メールを送信	指定のメールアドレスや案件の担当者、案件に紐付いているコンタクト宛に、テキストおよびHTMLメールの送信が可能です。また、差し込み項目の利用も可能です。オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。 ※メールの本文中で利用できる差し込み項目は、送信先メールアドレスの指定により変化します。詳細は「差し込み項目（オートメーション）」のマニュアルをご参照ください。	直前の案件ブロックの案件コンタクト全員、もしくは担当者宛にメールを送信できます。 ※直前の案件ブロックの「案件コンタクト全員」にメールを送信する場合、「同一コンタクトに対して1回のみ送信するか、否か」の選択が可能です。	「メールアドレスを指定する」にて、差し込み項目でを追加することにより、トリガーブロックで対象となっているコンタクト宛にメールを送信できます。
Microsoft Teamsに通知	Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。また、差し込み項目の利用も可能です。オペレーションブロック内で、チーム名・オートメーション名をテキスト文字として利用できます。

ブロックの接続ルールについて

オートメーションでは、オブジェクトの種類（案件・コンタクト・取引先・アクション）が一致するブロック同士のみ接続できます。

種類が一致しないブロック同士を接続しようとした場合、「オブジェクトの種類が一致しないため、接続できません。」というメッセージが表示され、接続はキャンセルされます。

💡以下のブロックは、オブジェクトの種類に関わらず接続できます。

条件分岐／Slack送信／メール送信／Teams送信／待機

トリガーごとに利用できるオペレーション

設定したトリガーに対し、利用できる登録・更新オペレーションは以下の通りです。

トリガー	使える登録オペレーション	使える更新オペレーション
コンタクトが登録されたとき	案件／コンタクトアクション	コンタクト
コンタクトが更新されたとき	案件／コンタクトアクション	コンタクト／取引先
案件が登録されたとき	案件／案件アクション	案件／取引先
案件が更新されたとき	案件／案件アクション	案件／取引先
取引先が更新されたとき	案件	取引先
案件アクションが登録されたとき	案件	案件アクション／コンタクトアクション／案件／取引先
案件アクションが更新されたとき	案件アクション／コンタクトアクション／案件	案件アクション／コンタクトアクション／案件／取引先
コンタクトアクションが登録されたとき	案件	案件アクション／コンタクトアクション／コンタクト／取引先
メールが開封されたとき	コンタクトアクション	コンタクト／取引先
メールの本文にあるURLがクリックされたとき	コンタクトアクション	コンタクト／取引先
フォームが送信されたとき	コンタクトアクション	コンタクト／取引先／案件（※） ※トリガーのフォームからフォーム to 案件登録で登録された案件のみ対象
ウェブサイトにアクセスされたとき	コンタクトアクション	コンタクト／取引先

💡たとえば、「案件が登録されたとき」トリガーの先に「コンタクトアクションを登録」オペレーションを接続しようとした場合、オブジェクトの種類が「案件⇔コンタクト」で一致しないため接続できません。

⚠️ 更新オペレーションでは、トリガーの対象オブジェクトの親にあたるオブジェクトは更新できますが、子として紐付いたオブジェクトの一括更新はできません。

例：「案件が更新されたとき」トリガーの場合、案件の親である取引先は更新できますが、子として紐付いたコンタクトやアクションは更新できません。

アクションの登録・更新における開始日時について

直前に実行されたブロックから日付を引き継ぎ、アクションの開始日を自動設定することが可能です。
設定可能な項目は以下の通りです。
案件詳細項目の日付タイプが空の場合は、オペレーション実行日が入ります。
- アクション基本項目: 開始日時（前のアクションから引き継ぎます）
- 案件基本項目: 契約予定日
- 案件詳細項目: 日付タイプ

メールの送信で選択可能な案件担当者、案件コンタクト

メール送信できる対象は、直前の案件ブロックに紐付く以下の情報となります。

案件コンタクト全員：案件に紐付いているコンタクト
担当者：案件基本項目の担当者

なお、直前の案件ブロックとはトリガーブロックやルールブロック、オペレーションブロックに設置している、案件に関するブロックとなります。

対象となった案件に紐付く案件コンタクト／担当者に対し、メールが送信されます。

トリガーオブジェクト「フォームが送信されたとき」について

「フォーム to 案件登録」で作成された案件に限り、以下のオペレーションブロックが利用可能となります。

※トリガーで設定しているフォーム以外で登録された案件及び、その案件に紐付く案件コンタクトは対象外となります。

使えるオペレーション	対象オブジェクト
案件を更新	トリガーに設定したフォームで作成された案件
メールを送信	※トリガーに設定したフォームで作成された案件に限る・直前の案件ブロックの担当者・直前の案件ブロックに紐付く案件コンタクト全員
アクションを登録	トリガーに設定したフォームで作成された案件に対し、案件アクションを登録

注意点

案件の更新について

以下の案件詳細項目は対象項目に含まれません。
- テキスト、URL、ユーザー、数式、ラベル、四則演算

案件ロック機能でロックされている案件について

オートメーションの作成者に関わらず、案件ロック機能でロックされた案件に対しても更新が行われます。
- 例えば「案件が受注フェーズになったら『契約予定日』『契約確度』を更新する」といったオートメーションが、案件がロックされている場合でも実行されます。

テキストタイプ項目・基本項目のメモについて

詳細項目のテキストタイプ、基本項目のメモは、更新オペレーションで更新が行われた際は、
上書きではなく、追加の書き込みがなされます。

オートメーションによる更新であることが判別できるよう、
内容に「<オートメーション記入 2025/10/03(金) 16:38>:」といったテキストが自動挿入されます。

対象オペレーションと情報は以下の通りです。

オペレーション	詳細項目：テキストタイプ	メモ	事前メモ実施結果
取引先更新	◯	ー	ー
コンタクト更新	◯	◯	ー
アクション更新（案件またはコンタクト）	ー	ー	◯

よくあるご質問

オペレーションブロックの作成上限はありますか？

オペレーションブロックの作成に上限はありません。

Slackの通知で、特定のメンバーにメンションを送りたい

メンバーIDを取得し「<@SlackのメンバーID>」をメッセージに記載することで、
対象メンバーへメンションを送ることが可能です。

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