対象
全ユーザ
オートメーションにはMAプラン、CRMプランがございます。
MAプランをご利用頂く場合には別途ご契約が必要となります。
CRMオートメーションの有効上限は以下の通り（詳しく見る）
プラン改定前の契約内容に準じます。
Starter：3 個
Growth：10 個
Unlimited：無制限
概要
データの登録や更新、外部サービスへの連携などの処理実行をするブロックとなります。
オペレーションブロックの種類
オペレーションブロックは9種類あり、基本項目および詳細項目が選択できます。
選択できるブロックはご契約内容によります。
▼をクリックして詳細を表示
ブロックの種類
ブロックの種類
オブジェクト | 用途 | MAプラン | CRMプラン |
コンタクトを更新 | コンタクトの更新が可能です。 基本項目および、コンタクト詳細項目を選択できます。 | ◯ | ◯ |
取引先を更新 | 取引先の更新が可能です。 取引先詳細項目を選択できます。 ※基本項目の更新はできかねます。 | ✕ | ◯ |
案件を更新 | 案件の更新が可能です。 案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。 | ✕ | ◯ |
アクションを更新 | 案件およびコンタクトアクションの更新が可能です。 案件アクション ∟案件タイプ／アクション基本項目 コンタクトアクション ∟アクション基本項目 | ✕ | ◯ |
案件を登録 | 案件の新規登録が可能です。 案件タイプおよび基本項目と商品内訳、案件詳細項目を選択できます。 案件名に差し込み項目が利用可能です。 契約予定日は「オペレーション実行日から◯日」と設定が可能です。 商品内訳の初回計上日は「オペレーション実行日から◯日後／前」、もしくは任意の日付を設定できます。 | ◯ | ◯ |
アクションを登録 | 案件およびコンタクトアクションの新規登録が可能です。 案件アクション ∟案件タイプ／アクション基本項目 コンタクトアクション ∟アクション基本項目／アクション詳細項目 アクションの開始日時〜終了日時は下記のように設定が可能です。 開始日時：オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分 終了日時(必須)：開始日時から◯分後 | ✕ | ◯ |
Slackに通知 | Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。 また、差し込み項目の利用も可能です。 オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。 | ◯ | ◯ |
メールを送信 | コンタクトに登録されているメールアドレスや案件の担当者、案件に紐付いているコンタクト宛に、テキストおよびHTMLメールの送信が可能です。 また、差し込み項目の利用も可能です。 オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。 ※案件の担当者、案件コンタクトへのメールの送信はCRMオートメーションのご契約が必要となります。 | ◯ | ◯ |
Microsoft Teamsに通知 | Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。 また、差し込み項目の利用も可能です。 オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。 | ◯ | ◯ |
トリガー「実行の予約」を選択した際の、オペレーションブロックについて
トリガーブロックで「実行の予約」を選択した場合、オペレーションは以下のブロックに変わります。
こちらは「実行を予約」を選択した場合のみ、設定が可能です。
▼をクリックして詳細を表示
表示されるブロック
表示されるブロック
オブジェクト | 用途 |
取引先を一括更新 | 取引先の一括更新が可能です。 更新対象は取引先詳細項目が選択できます。 ※基本項目の更新はできかねます。 |
案件を一括更新 | 案件の一括更新が可能です。 案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。 |
案件を一括登録 | 案件の新規登録が可能です。 案件タイプおよび、基本項目と案件詳細項目を選択できます。 契約予定日は「オペレーション実行日から◯日」と設定が可能です。 また、案件名に差し込み項目が利用可能です。 |
アクションを一括登録 | 案件アクションの一括登録が可能です。 案件タイプおよび、基本項目とアクション詳細項目を選択できます。 また、アクションの開始日時〜終了日時を下記のように設定が可能です。 開始日時 オペレーションの実行タイミングから ◯日後◯時◯分 直前に実行されたブロックの◯◯から ◯日後／日前 ◯時 ◯分 終了日時 開始日時から◯分後 |
Slackに通知 | Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。 また、差し込み項目の利用も可能です。 オペレーションブロック内で、チーム名・オートメーション名をテキスト文字として利用できます。 |
メールを送信 | 指定のメールアドレスや案件の担当者、案件に紐付いているコンタクト宛に、テキストおよびHTMLメールの送信が可能です。 また、差し込み項目の利用も可能です。 オートメーション内でトリガーとなった項目を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。 ※直前の案件ブロックの「案件コンタクト全員」にメールを送信する場合、「同一コンタクトに対して1回のみ送信するか、否か」の選択が可能です。 ※利用できる差し込み項目は、送信先メールアドレスの指定により変化します。詳細は「差し込み項目（オートメーション）」のマニュアルをご参照ください。 |
Microsoft Teamsに通知 | Webhook URLで指定されたチャンネルにメッセージを送ることが可能です。 また、差し込み項目の利用も可能です。 オペレーションブロック内で、チーム名・オートメーション名をテキスト文字として利用できます。 |
トリガーとオペレーションの組み合わせについて
親となるオブジェクトの更新はできますが、子として紐付いたオブジェクトの一括更新はできません。
案件更新トリガーの場合
案件の親である取引先は更新されます
子として紐付いたコンタクトやアクションは更新できません。
設定したトリガーに対し、利用可能な登録・更新オペレーションは以下の通りです。
▼をクリックして詳細を表示
使えるオペレーションについて
使えるオペレーションについて
トリガー | 使える登録オペレーション | 使える更新オペレーション |
コンタクトが更新されたとき | ・アクション | ・コンタクト |
案件が更新されたとき | ・案件 ・アクション | ・案件 ・取引先 |
案件が登録されたとき | ・案件 ・アクション | ・案件 ・取引先 |
取引先が更新されたとき | ・案件 | ・取引先 |
案件アクションが登録されたとき | ・アクション | ・アクション |
案件アクションが更新されたとき | ・アクション | ・アクション |
コンタクトアクションが登録されたとき | ・アクション ・コンタクト | ・アクション ・コンタクト ・取引先 |
メールが開封されたとき | ・アクション | ・コンタクト |
メールの本文にあるURLがクリックされたとき | ・アクション | ・コンタクト |
フォームが送信されたとき | ・アクション | ・コンタクト |
ウェブサイトにアクセスされたとき | ・アクション | ・コンタクト |
アクションの登録・更新における開始日時について
直前に実行されたブロックから日付を引き継ぎ、アクションの開始日を自動設定することが可能です。
設定可能な項目は以下の通りです。
案件詳細項目の日付タイプが空の場合は、オペレーション実行日が入ります。
アクション基本項目: 開始日時（前のアクションから引き継ぎます）
案件基本項目: 契約予定日
案件詳細項目: 日付タイプ
メールの送信で選択可能な案件担当者、案件コンタクト
メール送信できる対象は、直前の案件ブロックに紐付く以下の情報となります。
案件コンタクト全員：案件に紐付いているコンタクト
担当者：案件基本項目の担当者
なお、直前の案件ブロックとはトリガーブロックやルールブロック、オペレーションブロックに設置している、案件に関するブロックとなります。
対象となった案件に紐付く案件コンタクト／担当者に対し、メールが送信されます。
注意点
案件の更新について
以下の案件詳細項目は対象項目に含まれません。
テキスト、URL、ユーザー、数式、ラベル、四則演算
テキストタイプ項目・基本項目のメモについて
詳細項目のテキストタイプ、基本項目のメモは、更新オペレーションで更新が行われた際は、
上書きではなく、追加の書き込みがなされます。
オートメーションによる更新であることが判別できるよう、
内容に「<オートメーション記入 2025/10/03(金) 16:38>:」といったテキストが自動挿入されます。
対象オペレーションと情報は以下の通りです。
オペレーション | 詳細項目：テキストタイプ | メモ | 事前メモ 実施結果 |
取引先更新 | ◯ | ー | ー |
コンタクト更新 | ◯ | ◯ | ー |
アクション更新 （案件またはコンタクト） | ー | ー | ◯ |
よくあるご質問
オペレーションブロックの作成上限はありますか？
オペレーションブロックの作成上限はありますか？
オペレーションブロックの作成に上限はありません。
Slackの通知で、特定のメンバーにメンションを送りたい
Slackの通知で、特定のメンバーにメンションを送りたい
メンバーIDを取得し「<@SlackのメンバーID>」をメッセージに記載することで、
対象メンバーへメンションを送ることが可能です。
検索KW：オートメーション オペレーションブロック