対象
オプション（オートメーション）契約者
概要
Mazricaのオートメーション機能ではMazricaのデータ操作やメール送信、情報通知を自動化することができます。
差し込み項目を使うことで、案件の登録や、オートメーション内でトリガーとなった取引先、案件、コンタクトの情報を、オペレーションブロック内でテキスト文字として利用できます。
下記のような形で必要な情報を登録、メール送信、通知をしましょう。
案件の新規登録時、案件名に取引先名や案件名、チーム名を差し込み項目として利用する
ステップメールを送信する場合の「メールアドレス」を、差し込み項目として利用してメールを送信する
メール本文の「宛名（名前）」を、差し込み項目として利用してメール本文を作成する
スコアリングの「数値」を差し込み項目として利用して、社内Slackへ通知を行う
使用できる差し込み項目
使用できる差し込み項目はご契約内容によります。
差し込み項目を設置できる箇所
差し込み項目は、オペレーションブロックでのみ使用可能です。それぞれ下記対象オペレーションブロックにて使用できます。
使用できる差し込み項目、オペレーションブロックはご契約内容によります。
オペレーションブロックの詳細はこちらをご参照くださいませ。
※ オペレーションブロック「案件の登録」に差し込み項目「案件名」を設定された場合、
下記のようなフローで案件が登録されます。
案件の更新がトリガーの場合、「トリガーとなった案件名」を引き継いで案件が登録されます。
「案件の更新」以外のトリガーでは、「取引先_オートメーション実行日」で案件名が登録されます。
取引先の紐付きがないコンタクトでは、オートメーションがエラーになり案件が登録されません。
トリガー「実行を予約」の「メールを送信」で利用できる、差し込み項目について
以下のように、選択した送信先によって利用できる差し込み項目が違います。
トリガー「実行を予約」の概要ついては、こちらをご参照ください。
差し込み項目の使用例
クリックして詳細を表示
メール本文に「差し込み項目」を使用する
メール本文に「差し込み項目」を使用する
メール本文にWebフォームで入力されたコンタクトの名前を使う
Webフォームで入力された名前
マツリカ 太郎
メールを送信オペレーションブロックの本文設定：
{{contact.name}} 様
お世話になっております。オンラインセミナー事務局です。
この度は本セミナーへご応募いただきまして、誠にありがとうございます。 {{contact.name}} 様にとって有益な情報となりましたら幸いです。上記内容で送信すると、以下の内容で届きます。
マツリカ 太郎 様
お世話になっております。オンラインセミナー事務局です。
この度は本セミナーへご応募いただきまして、誠にありがとうございます。
マツリカ 太郎 様にとって有益な情報となりましたら幸いです。
メール送信オペレーションブロックに「差し込み項目」を使用する
メール送信オペレーションブロックに「差し込み項目」を使用する
通知オペレーションブロック（Slack、Microsoft Teams）に「差し込み項目」を使用する
通知オペレーションブロック（Slack、Microsoft Teams）に「差し込み項目」を使用する
コンタクト更新オペレーションブロックに「差し込み項目」を使用する
コンタクト更新オペレーションブロックに「差し込み項目」を使用する
契約予定日の1週間前に、案件担当者へ更新状況の確認を促す通知
契約予定日の1週間前に、案件担当者へ更新状況の確認を促す通知
本オートメーションでは、トリガーブロックの「実行を予約」を使用します。
トリガーの詳細はこちら
送信先メールアドレス：直前の案件ブロックの「担当者」を選択
