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[2025年10月] CRMオートメーション機能が全プランで利用可能になりました

今日アップデートされました

リリース日:2025年10月1日

CRMオートメーション機能が、追加オプションの契約なしでも使えるようになりました。

有効化できるオートメーションの数には上限があるため、以下の表をご参照ください。

Starter

Growth

Unlimited
(旧Enterprise)

オプション契約なし

3個

10個

無制限
(デフォルトは
50個)

オプション契約あり

50個

50個

無制限
(デフォルトは
50個)

CRMオートメーション活用例

  • リマインド・アラート系

    • 進捗していない滞留案件を検知して担当者へ通知

    • 一定期間アクション登録がない案件があったら通知

    • 進行中フェーズで一定期間アクション登録がない案件があったら通知

  • データ・業務自動化系

    • 取得した顧客情報をもとに契約確度を自動計算

    • 案件が見積もりフェーズになったら見積書作成アクションを自動登録し通知

    • 特定のコンタクト項目の更新時に、利用申込書を自動メール送付

詳しくは以下のマニュアルをご覧ください。

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