対象
全ユーザー
概要
Mazricaでは営業活動の進捗を「フェーズ」として管理します。
初期設定は「リード」「アプローチ」「ヒアリング」「プレゼンテーション」「クロージング」などがセットされています。自社の営業活動に即したフェーズを設定し、案件の状況を明確に把握しましょう。適切なフェーズ設定方法についてはこちらをご参照ください。
また、案件タイプ利用ユーザーは、案件タイプ毎にフェーズ設定を管理できます。例えば、提案から受注までの案件タイプと受注から納品までの案件タイプでそれぞれフェーズを設定することが可能です。
※管理者ユーザーのみ設定可能です。
※オートメーション機能契約者はコンタクトのライフサイクルステージとフェーズを連動させることが可能です。
アクセス方法
メニュー ＞ 設定 ＞ オブジェクト 案件 ＞ フェーズ設定
フェーズの種類
種類 | 概要 |
実行中フェーズ | 営業活動中に設定するフェーズ
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最終フェーズ | 「受注」「成約」など営業の最終目標フェーズ
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停止フェーズ | 「失注」「保留」など、活動中以外の案件のためのフェーズ
|
フェーズ名の変更
登録済のフェーズ名を変更します。
[登録]ボタンをクリックして変更します。
フェーズの追加
[＋新しいフェーズを追加する]をクリックします。
フェーズ名を入力します。
[登録]ボタンをクリックして追加します。
フェーズの並び替え
並び替えたいフェーズの横にある[二]のマークをドラッグ&ドロップすることで任意の順番に変更することができます。
並び替えが完了したら[登録]ボタンをクリックします。
フェーズの削除
削除したいフェーズの[削除]をチェックします。
[登録]ボタンをクリックして削除完了です。
注意点
以下のようなケースの場合、フェーズの削除はできません。
エラーメッセージが表示された際はご確認ください。
削除対象のフェーズに案件が登録されている
フェーズにある案件が0件でないと、削除することができません。
削除対象のフェーズにある案件は他のフェーズに移行させてください。
※フェーズ削除に伴い案件が自動削除されることはありません。
削除済みメンバー名の非表示設定が有効になっている
登録されている案件が0件なのにフェーズが削除ができない場合は、
削除済みメンバー名の非表示設定が有効になっている可能性があります。
非表示設定が有効となっていないかご確認ください。
削除対象のフェーズがフォームで設定されている
フォーム to 案件登録で削除対象のフォームが設定されている場合、削除することができません。
該当フォームを編集し、他のフェーズへ再設定してください。
オートメーション機能契約者
ライフサイクルステージ自動更新設定にて各フェーズに紐づけたいライフサイクルステージを指定できます。案件のフェーズに応じてコンタクトのライフサイクルステージを自動で更新することが可能です。
ご参考
フェーズの追加・変更・削除は可能ですが、運用途中に変更するとおすすめアクション等のアルゴリズムに影響がある場合があります。
使用中のフェーズを編集・削除する場合はこちら、フェーズを追加・削除した場合のファネル分析レポートへの影響はこちら、AIフォーキャストを利用している案件タイプでフェーズを変更する際の注意点はこちらをご参照ください。
よくあるご質問
停止フェーズの項目を削除することは可能ですか？
停止フェーズの項目を削除することは可能ですか？
停止フェーズの項目を完全に削除することはできません。
システムの設計上、停止フェーズは最低1つは設定されている必要がございます。
最終フェーズを停止フェーズとして運用できますか？
最終フェーズを停止フェーズとして運用できますか？
できません。
最終フェーズは「受注」「成約」など、営業の最終目標にご活用いただくフェーズとなります。
「失注」「保留」「不採用」など、停止フェーズに該当する案件＝進行が停止している案件データが含まれると、レポート等の集計に影響が生じる可能性がございます。
恐れ入りますが、最終フェーズと停止フェーズは分けて運用してください。