対象

  • 全ユーザー

概要

Sensesでは営業活動の進捗を「フェーズ」として管理します。
初期設定は「リード」「アプローチ」「ヒアリング」「プレゼンテーション」「クロージング」などがセットされています。自社の営業活動に即したフェーズを設定し、案件の状況を明確に把握しましょう。適切なフェーズ設定方法についてはこちらをご参照ください。

また、案件タイプ利用ユーザーは、案件タイプ毎にフェーズ設定を管理できます。例えば、提案から受注までの案件タイプと受注から納品までの案件タイプでそれぞれフェーズを設定することが可能です。

※管理者ユーザーのみ設定可能です。

目次

アクセス方法

フェーズの種類

フェーズ名の変更

フェーズの追加

フェーズの並び替え

フェーズの削除

ご参考

 

アクセス方法

メニュー > 管理者設定 > 案件 > フェーズ設定

フェーズの種類

  • 実行中フェーズ :営業活動中のフェーズ。任意数設定可能。
    ※ 最終フェーズに至るまでの各段階に名称をつけるイメージです

  • 最終フェーズ:受注など営業の最終目標フェーズ。1つのみ設定可能。

  • 停止フェーズ:失注、保留など活動中以外の案件のためのフェーズ。任意数設定可能。

    停止フェーズに移行した案件はレポートに数字が反映されません

フェーズ名の変更

  1. 登録済のフェーズ名を変更します。

  2. [登録]ボタンをクリックして変更します。

フェーズの追加

  1. [+新しいフェーズを追加する]をクリックします。

  2. フェーズ名を入力します。

  3. [登録]ボタンをクリックして追加します。

フェーズの並び替え

  1. 並び替えたいフェーズの横にある[二]のマークをドラッグ&ドロップすることで任意の順番に変更することができます。

  2. 並び替えが完了したら[登録]ボタンをクリックします。

フェーズの削除

  1. 削除したいフェーズの[削除]をチェックします。

  2. [登録]ボタンをクリックして削除完了です。

削除対象のフェーズにある案件が0件でないと、削除することができません。

 削除対象のフェーズにある案件は他のフェーズに移行させてください。
 フェーズ削除に伴い案件が自動削除されることはありません。

ご参考

フェーズの追加・変更・削除は可能ですが、運用途中に変更するとおすすめアクション等のアルゴリズムに影響がある場合があります。

使用中のフェーズを編集・削除する場合はこちら、フェーズを追加・削除した場合のファネル分析レポートへの影響はこちら、Senses Insightを利用している案件タイプでフェーズを変更する際の注意点はこちらをご参照ください。

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