対象
Growthプラン契約者
概要
直販営業や代理店営業など、自社内で異なる複数の営業スタイルがある場合や、受注までの過程と納品までの過程をそれぞれ管理したい場合など、案件の進捗状況や情報を個別に管理したい場合に、案件タイプを活用しましょう。
案件タイプを復数作成した場合、案件ボード、案件一覧およびレポートは案件タイプ別に表示されます。
フェーズ（進捗ステップ）、契約確度、商品・サービス、チャネル（案件流入元）、案件詳細項目（カスタムフィールド）は、案件タイプごとに設定できます。
商品内訳設定は複数の案件タイプに紐付けることが可能です。
注意点
標準レポートや案件一覧/ボードでは、案件タイプを超えて一度にチーム全体の案件を表示は出来ません。カスタムレポートを活用しましょう。
編集した設定を有効にするにはサインインし直してください。
アクセス方法
メニュー ＞ 設定 ＞ 管理者設定 ＞ 案件設定 ＞ 案件タイプ設定
案件タイプ名の変更
案件タイプ名を変更します。
[登録]ボタンをクリックして変更します。
案件タイプの追加
[＋新しい案件タイプを追加する]をクリックします。
案件タイプ名を入力します。
[登録]ボタンをクリックして追加します。
案件タイプの削除
削除したい案件タイプ名の[削除]にチェックします。
[登録]ボタンをクリックして削除します。
※既に案件で使用されている案件タイプは、削除することができません。
※権限設定＞ロールにて「参照できる案件タイプ」に設定した案件タイプは、チェックを外す必要があります。
案件タイプ設定後の案件操作
案件作成手順
取引先名を入力します。
案件名は”取引先名＋_作成時日付”で自動設定されます。任意の案件名に変更することも可能です。
案件タイプを選択します（選んだ案件タイプによって、フェーズ、商品、契約確度、チャネル、の選択肢が変更されます）
フェーズ、商品、契約確度、チャネル、契約予定日、契約金額などの情報を入力、変更します。
[登録]ボタンをクリックすると、アクション作成画面に自動的に移動します。
案件タイプ別に切り替え表示ができる画面
案件タイプ別に切り替え表示ができる画面は以下となります。
案件一覧
案件ボード
標準レポート
売上予測レポート
売上推移レポート
売上実績レポート
ファネル分析レポート
フェーズ進捗レポート
アクション予測レポート
アクション分析レポート
アクション推移レポート
アクション一覧
1.案件一覧
案件タイプ別に、案件一覧を切り替えて案件を表示させることが可能です。
案件一覧の基本的な使い方についてはこちらをご覧ください。
2.案件ボード
案件タイプ別に、案件ボードを切り替えて案件を表示させることが可能です。
案件ボードの基本的な使い方についてはこちらを参照下さい。
3.標準レポート
案件タイプのプルダウンより表示の切り替えが可能です。
対象の標準レポートは以下のとおりです。
※選択できる案件タイプは1件のみとなり、複数の案件タイプは選択できかねます。
売上予測レポート
売上推移レポート
売上実績レポート
ファネル分析レポート
フェーズ進捗レポート
アクション予測レポート
アクション分析レポート
アクション推移レポート
▼をクリックすると各レポートの画像が確認できます。
標準レポートを確認する
標準レポートを確認する
アクション選択 ＞ 案件に登録したアクション ＞ 案件タイプ
アクション選択 ＞ 案件に登録したアクション ＞ 案件タイプ
4.アクション一覧
案件タイプのプルダウンより表示の切り替えが可能です。
チェックボックスより複数の案件タイプを選択することが可能です。
アクション選択 ＞ 案件のアクション ＞ 案件タイプ
※新規作成した案件タイプが案件ボードや案件一覧で表示されない場合はこちらをご参照ください。
案件タイプ（Growthプラン）利用時の実際の画面/機能を確認したいお客様には無料トライアルをお試しいただけます