対象
全ユーザー
概要
アクセス方法
メニュー＞案件一覧
カラーラベル表示について
直近のアクション完了日を起点に以下で色分け表示がなされます。
こちらの設定は独自にカスタマイズすることも可能です。詳細はこちら。
1週間以内：青
1か月以内：黄
1か月以上前：赤
何もアクションをしていない：白
案件一覧の主な機能
絞り込み検索、絞り込み条件の全選択
検索条件（キーワード、契約予定日、担当者、商品、チャネル、案件詳細項目など）を指定して絞り込み検索ができます。
複数の条件をいずれも満たすものを検索するAND検索ならびに、
複数の条件のうち少なくともいずれか一つを満たすものを検索するOR検索が可能です
絞り込み解除を選択すると、選択中の絞り込み条件を解除します。
「Mazrica マツリカ」で検索した場合
AND検索>「Mazrica」,「マツリカ」のどちらも含む案件を検索します
OR検索>「Mazrica」,「マツリカ」を含む案件を検索します
「契約予定日」「案件発生日」「最終更新日」と、「案件詳細項目」の日付タイプ項目は、
期間指定や相対日付での絞り込みが可能です。
表示項目設定
チェックを入れることで、一覧画面上に表示する項目の選択を行います。
ユーザー各位の画面でそれぞれ選択した項目が適用、表示されます。
列幅変更と列の移動
項目名と項目名の間をクリックしたまま左右に動かすことで列幅の変更ができます。
項目名をドラッグ&ドロップすることで列を任意の場所へ移動できます。
列の値によるソート
項目名をクリックすることで昇順/降順の切り替えを行うことができます。
検索条件・表示項目・並び順の新規保存,上書き保存,検索
検索条件・表示項目・並び順は、画面上部の「＋表示中の条件を新規保存」から検索・表示条件として保存が可能です。保存された条件は呼び出し・上書き保存が可能です。
表示中の条件に含まれる情報は以下の通りです。
表示項目
列幅
列の位置
列のソート
保存された条件の呼び出し
条件の呼び出し
画面上部の「保存された条件」ボタンから保存した条件を呼び出すことができます。
保存された条件は、「案件名・共有範囲・作成者・案件タイプ」で検索ができます。
「保存された条件」を選択すると、最近使った条件が手前に表示されます。
「条件名・共有範囲・作成者・最終利用日・登録日・案件タイプ」それぞれの項目名をクリックすることで保存された条件の並び替えも可能です。
自身が作成した条件はこのページから条件名等の編集や削除ができます。
一覧表での直接編集
編集したい項目をクリックあるいはダブルクリックすることで、一覧画面で直接編集することができます。
表計算機能
集計したい項目を選択することで、カウント・平均値・合計を確認できます。
案件アクションの登録
アクションを追加したい案件の左側＋マークをクリックすることで、その案件にアクションを追加することができます。
選択範囲のデータコピー
コピーしたい対象をドラッグし、範囲指定します。
右クリックまたはショートカットキーを利用し、データのコピーが可能です。
複数案件へのアクション一括登録
対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「＋アクション一括登録」ボタンから案件に一括でアクションを作成することができます。
詳細はこちら
CSVダウンロード
Mazricaに登録された案件情報は、画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンより、
CSVファイルとしてダウンロードができます。
CSVダウンロード手順についてはこちら
案件一括更新・案件一括削除
案件をまとめて一括更新、一括削除することが可能です。
機能についての詳細は各ページをご参照ください。
ご参考
案件コードとは
案件一覧で表示される 案件コード は、Mazricaでの案件作成時にシステムがランダムに生成する一意のコードです。
案件コードを任意の内容に編集することはできません。
案件コードを使って、案件の検索をすることはできません。
案件IDとは
案件IDについてはユニーク発番されたIDとなっており、案件コードとは別ものです。
次回アクション日とは
現在以降の開始日時で登録された未完了アクションのうち、最も開始日時が近い案件アクションの日付を表示します。
次回アクション日の計算は、案件アクションの作成、更新、削除をキーとして行われます。
案件アクションの作成、更新、削除を行っていない場合、過去に計算された時点での日付が表示されます。
よくあるご質問
案件一覧から見積書ステータスを確認できますか？
案件ごとの見積書承認状況は、案件一覧の見積書ステータスから確認ができます。
また、検索条件で見積書のステータスごとに絞り込みが可能です。
案件一覧での見積書ステータスの表示
検索条件での見積書ステータスの絞り込み項目
