対象
全ユーザー
アクセス
メニュー＞設定＞商品内訳設定
概要
商品内訳は以下の用途などで利用できる機能です。
案件において複数の商品を管理したい
案件の契約金額の売上計上方法が一括、月額、年額などで構成されており、売上計上タイミングに合わせて売上金額を把握したい
案件の契約金額に加え、ID数などの数量も把握したい
MRRを自動計算したい
原価、単価、粗利をそれぞれ管理したい
商品内訳を設定すると、案件登録時および案件更新時に商品内訳情報を入力することが可能となります。
また案件タイプを利用されているユーザーは、作成した商品内訳を複数の案件タイプ紐付けることが可能です。
※管理者権限もしくはプロファイル機能で権限を付与されたユーザーのみ商品内訳の設定が可能です。
商品内訳設定の登録方法
メニュー ＞ 設定 ＞ 商品内訳設定
[＋商品内訳設定を登録]をクリックすると、新規登録画面が表示されます。
「必須」と表示されている項目はすべて記入／選択して登録してください。
登録できる項目
商品内訳設定名
紐づけ可能な案件タイプ：案件タイプを利用されている場合、複数の案件タイプに紐付けることが可能です。
単価
原価
数量
単位：商品内訳の単位（個、式、アカウントなど）を設定できます。
請求サイト： 「一括」「月額」「年額」から、任意の請求サイトを設定できます。
小数点以下：単価に小数点の数値が使われている場合、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」処理を設定することができます。
※ 小数点以下の設定はあとから変更できません。
単価自動計算：商品内訳ごとに単価を自動で計算するかどうかを選択できます。
有効にしていない場合は、「単価 × 数量 = 小計」で計算されますが、
有効にすると小計と数量を入力し、単価を自動計算します。項目メモ：任意のメモ（備考、項目名の定義など）を設定できます。
また、紐付け先の案件タイプに商品内訳カスタム項目が設定されている場合、案件タイプにチェックを入れるとカスタム項目が表示されます。
一覧画面の主な機能
絞り込み検索、絞り込み条件の全選択
検索条件（キーワード、単価、原価、粗利率、請求サイト、小数点以下、数量など）を指定して絞り込み検索ができます。
案件タイプを利用されている場合、紐付け可能な案件タイプの検索も可能です。
直近で選択した検索条件はサインアウト後も保持され、ブラウザのキャッシュクリアで解除されます。
表示項目設定
チェックを入れることで、一覧画面上に表示する項目の選択を行います。
ユーザー各位の画面でそれぞれ選択した項目が適用、表示されます。
列幅変更と列の移動
項目名と項目名の間をクリックしたまま左右に動かすことで列幅の変更ができます。
項目名をドラッグ&ドロップすることで列を任意の場所へ移動できます。
列の値によるソート
項目名をクリックすることで昇順/降順の切り替えを行うことができます。
テキストタイプの項目は文字コード順で昇順/降順の切り替えとなります。
検索条件・表示項目・並び順の新規保存,上書き保存,検索
検索条件・表示項目・並び順は、画面上部の「＋表示中の条件を新規保存」から検索・表示条件として保存が可能です。
保存された条件は呼び出し・上書き保存が可能です。
表示中の条件に含まれる情報は以下の通りです。
表示項目
列幅
列の位置
列のソート
条件の呼び出し
画面上部の「保存された条件」ボタンから保存した条件を呼び出すことができます。
保存された条件は、「条件名・共有範囲・作成者」で検索ができます。
「保存された条件」を選択すると、最近使った条件が手前に表示されます。
「条件名・共有範囲・作成者」それぞれの項目名をクリックすることで保存された条件の並び替えも可能です。
自身が作成した条件はこのページから条件名等の編集や削除ができます。
呼び出した保存条件について
呼び出された保存条件はMazricaからサインアウト後も選択が保持されます。
直近で選択した保存条件が保持されます。
ブラウザのキャッシュクリアを実施した場合、選択は解除されます。
一覧表での直接編集
編集したい項目をクリックあるいはダブルクリックすることで、一覧画面で直接編集することができます。
編集が完了しましたら、更新ボタンをクリックして保存してください。
編集ができる項目は商品内訳設定名、紐付け可能な案件タイプ、単価、数量、単位、項目メモとなります。
請求サイト、小数点以下は編集はできかねます。
選択範囲のデータコピー
コピーしたい対象をドラッグし、範囲指定します。
右クリックまたはショートカットキーを利用し、データのコピーが可能です。
CSVダウンロード
Mazricaに登録された商品内訳設定情報は、画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンより、CSVファイルとしてダウンロードができます。
CSVダウンロード手順についてはこちら
商品内訳設定一括削除
商品内訳設定をまとめて一括更新することが可能です。
削除したい商品内訳設定をチェックボックスで選択し、一括削除をクリック
一括削除の確認画面が表示されるので、削除をクリック
削除が完了すると、画面下に一括削除完了のメッセージが表示されます
エラーについて
商品内訳設定が案件に使用されていた場合はエラーとなり、一括削除はできかねます。
一括処理完了の詳細をクリックするとエラー内容の確認が可能です。
カスタム項目を設定する
商品内訳カスタム項目設定機能が有効化されているユーザーは、カスタム項目の設定／編集が可能です。
機能の詳細はこちら
