対象
全ユーザー
概要
アクセス方法
メニュー＞設定＞オブジェクト＞案件＞メール to 案件登録設定
設定手順
案件登録時に反映する情報の設定を行います
担当者、フェーズ、商品、確度、チャネル、契約予定日加算日数、
案件名に追加するプリフィックス(接頭辞)、案件名に追加するサフィックス(接尾辞)、
取引先所有ロールを指定します。
[作成]ボタンをクリックし、貴社用の案件登録用メールアドレスを取得します。
2.取得した案件登録用メールアドレスをTO、またはCC、BCCに指定し、メールを送信します
メール件名が「取引先名」として扱われます。
メール件名が登録済の「取引先名」と完全一致する場合は一致した既存の取引先に案件が登録されます。
一致しない場合、取引先が新規登録されます。「案件名」はメール件名が初期設定では案件名として利用されます。必要に応じて案件名にプリフィックス(接頭辞)、サフィックス(接尾辞)を追加することが可能です。
メール本文は、「メール経由登録メモ」としてMazricaに登録され、案件ページ、案件一覧ページ参照することが可能です。
3. 案件一覧＞検索条件絞り込み＞「メール経由登録」で対象を確認する
注意事項
１通のメール送信で１件のみ案件作成が可能となっております。
当機能で複数の案件を一括で登録することはできません。一括で複数の案件を登録したい場合は、案件一括登録（CSV）をご活用ください。