対象

全ユーザー

概要

CSVファイルを使い、Excelや他のツールで管理している案件の情報を、Mazricaに一括登録することが可能です。

案件詳細項目を入力する際は、 事前にMazricaに案件詳細項目が登録されていることをご確認ください。

CSV一括登録・更新機能はデフォルトでは管理者ユーザーのみ利用できます。

登録する案件は取引先IDをキー情報にして取引先に紐付きます。事前に取引先が登録されていることをご確認ください。
本機能では登録時の重複検知機能はありません。登録前に重複案件の削除を推奨致します。
- 重複案件については、個別削除、案件一覧からの削除、案件統合が可能です。
案件一括登録で登録できるのは、案件基本項目（取引先名、案件名、フェーズ等）と案件詳細項目です。
- 案件明細は対象外となります。

ファイルアップロード時の注意事項

アップロードするファイルには以下を必須カラムとして含め、ヘッダー項目の紐づけを行ってください。

取引先ID
案件名
フェーズ
商品
契約確度
チャネル
契約予定日
担当者メールアドレス

注意

必須入力項目以外の項目は空欄でもアップロード可能です。
一度に10,000件までアップロードが可能です。超過した場合はエラーメッセージが表示されます。
案件のフェーズが最終または停止フェーズの場合に限り、最終停止理由の登録が必須となります。空欄の場合はエラーメッセージが表示されます。詳細はこちら
担当者メールアドレスは自社の案件担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスをご記入ください。
案件詳細項目のチェックボックス欄で複数の選択肢を設定するには、選択肢を「//」で区切って入力します。[詳しく見る]
例：チェック1//チェック2//チェック3
テキスト項目の入力可能な文字数上限は約15,000文字です。アップロードできる文字コードは、UTF-8,Shift-JISです。（Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8に変換してください）
案件一括登録で取引先名の更新はできません。
案件一括登録・更新が実行中の場合、同じユーザーで案件の一括操作はできません。
- 他ユーザーによる案件の一括操作は可能
- 他一括処理操作と同時実行可能
取引先リスト、チーム設定ファイルは、メニュー＞一括登録・更新からダウンロードできます。
その他CSV一括登録時の注意点はこちら

アクセス

メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞案件一括登録

フォーマットファイルで一括登録を行う

◇ 所定のフォーマットファイルを利用して一括処理を行います。

詳しく見る［クリック］

手順

1.フォーマットファイルをダウンロードします

補足

個人設定からCSVの一括登録・更新用フォーマットファイルの文字コードは、UTF-8またはShift-JISのいずれかを選択できます。（Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8を選択ください）
一括登録・更新メニューからダウンロードできるフォーマットファイルには、 一括処理の項目マッピングに使用するヘッダー行が出力されます。

2.アップロードする案件の情報を入力します

1行目の「株式会社マツリカ」はサンプルデータです。適宜削除ください。
「取引先ID」「案件名」「フェーズ」「商品」「契約確度」「チャネル」「契約予定日」「担当者メールアドレス」は必須入力項目です。
担当者メールアドレスは自社の案件担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスをご記入ください。

3.取引先IDやフェーズやチャネルなどの設定情報を参照するため、以下のファイルをダウンロードします

取引先リスト	取引先IDを含む取引先情報を確認可能です。
選択中の案件タイプのチーム設定ファイル	案件タイプ毎の設定情報を確認可能です。

4.取引先リストをダウンロードし、取引先IDを参照し、入力します

5.チーム設定ファイルからフェーズなど設定情報を参照し、フォーマットファイルに入力します

6. ファイルアップロードを行います

案件タイプ設定機能をご利用の場合、アップロード時もダウンロードしたフォーマットファイルと同じ案件タイプが選択されているかご注意ください。
[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイルを選択または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップすることで、ファイルアップロードが可能です。

7. ヘッダー項目の紐づけ（項目マッピング）を行います

8. インポート内容の確認画面が表示されます

9. ［インポートの実行］をクリックしてファイルの取り込み処理を行います

任意ファイルで一括登録を行う

◇ お手元の任意形式のファイルを利用して一括処理を行います。

詳しく見る［クリック］

手順

1. 任意形式のファイルでアップロード用データをご用意ください

2. アップロードファイルの内容を確認します

「取引先ID」「案件名」「フェーズ」「商品」「契約確度」「チャネル」「契約予定日」「担当者メールアドレス」は必須入力項目です。
取引先IDは取引先リスト、フェーズ・チャネルなどの設定情報はチーム設定ファイルを参照して記入してください。

3. ファイルアップロードを行います

案件タイプ設定機能をご利用の場合、アップロード時に対象の案件タイプが選択されているかご注意ください。
[ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイルを選択または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップすることで、ファイルアップロードが可能です。

4. ヘッダー項目の紐づけ（項目マッピング）を行います

5. インポート内容の確認画面が表示されます

6.［インポートの実行］をクリックしてファイルの取り込み処理を行います

ヘッダー項目の紐づけ（項目マッピング）

CSVファイルをアップロードすると、CSV内の列（ヘッダー）と Mazrica Salesの項目を画面上で紐付ける「項目マッピング」画面が表示されます。

CSVヘッダー内容の確認
アップロードしたCSVのヘッダー（列名）とデータのプレビューが表示されます。インポート名を設定し、内容を確認して次へ進みます。
紐付け先を設定
CSVの各列に対して、Mazrica Salesのどの項目に紐付けるかをプルダウンから選択します。
- CSVの列名とMazricaの項目名が一致する場合、自動で紐付けされます（表記ゆれも自動補正）
- 詳細項目にも対応しています
- 取り込まない列は「該当なし」を選択してください
- 必須項目が紐付けされていない場合はエラーが表示されます
インポート内容の確認
紐付け設定に基づいて変換されたデータのプレビューが表示されます。内容を確認し、「インポートの実行」をクリックするとインポートが開始されます。
エラー表示と必須設定
必須項目が紐づけ設定されていない場合、赤いエラーハイライトと「○○の設定は必須です」と表示されます。