取引先とは

対象

Mazricaのデータは、取引先の配下に案件やアクションといった情報が紐づく構造となっています。そのため、まずは取引先を登録しましょう。

また、取引先はMazrica登録企業と連携させることで、企業情報（所属業界、住所、電話番号、設立年、従業員数、資本金、URL、決算月、プレスリースなど）が自動で設定されせることも可能です。Mazrica登録企業情報が更新された場合、自動で取引先のデータにも反映されます。

重複した取引先は名寄せ機能により適宜整理し、正確な情報管理を行いましょう。（Growthプラン契約者のみ）

取引先企業の担当者などの人に関する情報は、コンタクトに登録しましょう。

下記の項目はMazricaが標準で用意している項目であり、編集や削除はできません。

取引先詳細項目の設定によって、取引先における個別の管理項目を追加することも可能です。

優先度の高い取引先はブックマークすることで個別に確認できます。

アクションは取引先、案件、コンタクトに登録することが可能です。取引先アクションの登録方法はこちらをご参照ください。

登録した取引先アクションは、アクション推移レポート・アクション予測レポートでご確認いただけます。