対象

  • 全ユーザー

概要

  • アクション事前メモ、実施結果に、テキストベースのテンプレートを作成できます。

  • アクション目的に合わせて、営業活動に即した内容に変更可能です。

  • 案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

 

アクセス方法

メニュー > 管理者 > アクション > アクションテンプレート設定 >テンプレート追加

 

アクションテンプレートを設定

  1. テンプレート名を入力

  2. プルダウンからアクション種別-目的を選択

  3. 事前メモのテンプレート内容を記入

  4. 実施結果のテンプレート内容を記入

  5. 「登録」をクリック

 

 

アクションテンプレート設定後の見え方

Senses上でのアクションテンプレート利用

  • アクションの状態「予定」設定したアクション目的を選択アクション種別「面談」 アクションの目的「面談-自社紹介」『アクションの事前メモ』に設定したテンプレートが表示

 

  • アクションの状態 「完了」設定したアクション目的を選択アクション種別「面談」 アクションの目的「面談-自社紹介」『アクションの実施結果』に設定したテンプレートが表示

 

 

Chrome拡張機能 メール連携時のアクションテンプレート利用

アクション種別がメールで、アクションテンプレートが設定されている場合、アクション新規作成のタイミングで 『実施結果の内容』に登録されたテンプレートが自動的にメール本文へ反映されます。

※テンプレートを消してしまったが、もう一度テンプレートを追加したい場合は「テンプレート追加」ボタンをご利用ください。クリックすると、任意の位置に再度テンプレート内容を追加することが出来ます。

 

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