対象

  • Growthプラン契約者

概要

マルチプルリスト設定では、会社情報、人情報、プロジェクト情報などあらゆるデータを管理できます。会社情報はSensesに事前に登録されている取引先と、人情報はコンタクトと紐付けて管理することで、履歴管理も簡単に行うことが可能です。

任意作成した項目を用い、柔軟性のあるリスト管理にご活用ください。

 目次

マルチプルリスト利用対象のイメージ
マルチプルリストの作成方法

マルチプルリスト利用対象のイメージ

  • リード情報管理

  • 代理店管理

  • 提携先管理

  • キャンペーン管理

  • 採用候補者管理

  • プロジェクト管理 など

 

マルチプルリストの作成方法

1.メニュー  >  管理者設定  >  マルチプルリスト

2. [+新しいリストを追加]をクリックします。

3. 形式を[テンプレート]から選択し、リスト名を入力します。

4. タイプを選択します。
タイプは作成するリストの情報タイプです。

  • 会社情報

  • 人情報

  • タスク情報

「会社情報」リストは、データの追加時に取引先と関連付けて保存します。その後、作成したデータは案件情報に変換できます。

「人情報」リストは、メールアドレスを主体としてデータを管理します。登録時にコンタクト情報にも登録するかを任意に選択できます。データはコンタクト情報、案件情報に変換できます。

「タスク情報」リストは、取引先・案件・コンタクトといったSenses上の概念と直接は関連しない任意のデータを管理することが可能です。

5. [作成]ボタンをクリックします。

6. 作成後、リストの項目を追加します。複数の項目タイプから選択して追加することが可能です。

 ここまででリストの作成および設定は完了です。

7. メニュー  > リスト  >  [作成したリスト名]をクリックします。

 ※プロファイルの設定をしている場合は新規作成したリストが表示されません

  権限設定>プロファイル>メニュー制限>リストにて新規作成したリストに

  チェックを入れてください

8. リストページにて、登録、更新、削除やCSVダウンロード等が可能となっています。 

※ Starterプランご契約でご利用希望のお客様はSenses右下のチャットへお問い合わせいただければ幸いです。

検索用ワード:マルチプル

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