対象

  • 全ユーザー

概要

売上目標を「週次」「月次」「四半期」「半期」「年次」毎に設定することが可能です。

設定した目標値は、売上予測レポートにて、自動集計された実績と目標および達成率を簡単に把握することができます。

目標値は、契約金額、(商品内訳を利用しているユーザは)計上金額の2種類の目標設定を行うことが可能です。

※週次目標の合算が自動で月次目標に表示されることはありません。「週次」「月次」「四半期」「半期」「年次」毎にそれぞれ設定する必要があります。

 目次

アクセス方法

売上目標の設定手順

入力した目標と達成率の確認方法 - 売上予測レポート

アクセス方法

メニュー >  売上目標設定

売上目標の設定手順

  1. 目標金額の[集計対象]を選択します。(商品内訳を利用していないユーザは契約金額のみ選択可能です)

  2. 目標を設定する[期間単位]を選択します。週次、月次、四半期、年次の目標はそれぞれ別途入力が必要となります。週次の場合、1週は土曜〜金曜となります。

  3. 目標を設定する期間を選択します。表示を切り替える場合は、必ず登録ボタンをクリックし、保存してから表示を切り替えてください。 

  4. 担当者単位に目標を入力し、登録ボタンをクリックします。

※決算月を変更することで、四半期や年度の期間を変更することが可能です。

詳細は、こちらをご確認ください。

 

入力した目標と達成率の確認方法 - 売上予測レポート

入力した目標値は売上予測レポートで確認することができます。

[目標金額を表示する]を選択すると、実績、目標、達成率が自動集計されて表示されます。CSVダウンロードも可能となっています。

 

 

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