対象
全ユーザー
概要
Mazricaでは、アクション目標(行動目標)を「週次」、「月次」、「四半期」、「半期」、「年次」毎に設定することが可能です。設定した目標値は、アクション予測レポートにて、自動集計された実績と目標および達成率を簡単に把握することができます。
目標値は、アクション目的単位で設定を行います。
※週次目標の合算が自動で月次目標に表示されることはありません。「週次」「月次」「四半期」「半期」「年次」毎にそれぞれ設定する必要があります。
目次
アクセス方法
メニュー ＞ 目標設定 ＞ アクション目標設定
※このメニューは、管理者が参照・編集可能となっています。
※このメニューを、一般ユーザが参照・編集したい場合は、カスタマーサクセスにお問い合わせください。
アクション目標の設定手順
設定対象のアクション種別 - 目的をプルダウンから選択します。
目標を設定する[期間単位]を選択します。週次、月次、四半期、半期、年次の目標はそれぞれ別途入力が必要となります。週次の場合、1週は土曜〜金曜となります。
目標を設定する期間を選択します。表示を切り替える場合は、必ず登録ボタンをクリックし、保存してから表示を切り替えてください。
担当者単位に目標を入力し、登録ボタンをクリックします。
※決算月を変更することで、四半期や年度の期間を変更することが可能です。
詳細は、こちらをご確認ください。
入力した目標と達成率の確認方法 - アクション予測レポート
入力した目標値はアクション予測レポートにて確認することが可能です。アクション予測レポートにアクセスし、[目標金額を表示する]を選択すると、実績、目標、達成率が自動集計されて表示されます。CSVダウンロードも可能となっています。詳細の説明は、アクション予測レポートからご参照ください。