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マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する
マネーフォワード クラウド請求書とSensesを連携する
マネーフォワード(Money Forward/moneyforward)と取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期させる
クラウド営業支援ツールSenses avatar
対応者:クラウド営業支援ツールSenses
1週間以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

Sensesは、見積書・請求書・納品書作成サービスマネーフォワード クラウド請求書と連携し、取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期することが可能です。

目次

同期される情報(Senses → マネーフォワード クラウド請求書)

  • 取引先情報

  • 案件情報

※案件情報に商品内訳データがない場合、商品名、契約金額が連携されます。
※案件情報に商品内訳データがある場合、商品内訳項目名、単価、個数が連携されます。
※案件タイプを利用している場合、マネーフォワード クラウド請求書に連携する案件タイプを選択することができます。

 

同期される情報(マネーフォワード クラウド請求書 → Senses)

請求書のステータス情報

  • マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが連携されます。

 

同期の仕組み

・Sensesに登録された取引先がマネーフォワード クラウド請求書の取引先へ自動的に登録されます。
※取引先同期はSensesで請求書が初回作成された時に行われます。

・Sensesの案件ページからマネーフォワード クラウド請求書へ連携を行うと、マネーフォワード クラウド請求書に自動的に請求書が登録されます。
※Sensesの管理者権限ユーザのみ、案件ページでマネーフォワード クラウド請求書作成ボタンが表示されます。

・マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが自動または手動にてSensesに同期されます。
※自動同期は1日2回、手動同期は案件ページまたは案件一覧でステータス更新を行うことでリアルタイムに同期されます。

マネーフォワード クラウド請求書連携手順

1. マネーフォワード クラウド請求書にてClient ID, Client Secretを取得します

2. マネーフォワード クラウド請求書のRedirect URIとScopeに以下を入力し、作成ボタン→認証ボタン→認証許可と画面に沿って実施します

Scope : write

 

3. 1の内容をSensesへ入力します

管理者設定>外部サービス連携>MoneyForwardクラウド請求

4. マネーフォワード クラウド請求書へ連携する案件タイプを選択します(案件タイプ機能を利用していない場合は、標準を選択してください)

 5. 登録ボタンをクリックします

マネーフォワード クラウド請求書連携を行うと以下の画面に機能が追加されます

案件ページ

  • 請求書発行を行った際、マネーフォワード クラウド請求書に取引先が作成されます。

  • 案件ページにマネーフォワード クラウド請求書タブが表示されます。

  • マネーフォワード クラウド請求書タブで、請求書作成(管理者権限のみ)ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に請求書が作成されます。

  • マネーフォワード クラウド請求書タブで、ステータス更新ボタンをクリックすると、請求書のステータスが更新されます。

  • Noのリンクをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の請求書が開きます。

案件一覧

  • 案件一覧の表示項目に「請求ステータス」列が追加されます。

  • 検索条件に「請求ステータス」が追加され、絞り込み検索が可能となります。

  • CSVダウンロードに「請求ステータス」が追加され、ダウンロードが可能となります。

  • 「請求ステータス更新」ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に連携した全ての請求書のステータスが更新されます。

 

画面イメージ:案件ページでマネーフォワード クラウド請求書作成する

 

画面イメージ:案件ページで請求書ステータスを更新する

 

画面イメージ:案件一覧ページで検索絞り込み、請求ステータスを更新する

よくあるご質問

Q. Senses上で発行した請求書をマネーフォワード上で削除した場合、Sensesからも削除されますか?

A. 一度発行した請求書はマネーフォワード上で削除された場合もSensesには残り続けます。

※検索用ワード

マネフォ、マネーフォ 

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