対象
全ユーザー
概要
Sensesは、見積書・請求書・納品書作成サービスマネーフォワード クラウド請求書と連携し、取引先や案件情報、請求ステータスを相互に自動同期することが可能です。
目次
同期される情報(Senses → マネーフォワード クラウド請求書)
取引先情報
案件情報
※案件情報に商品内訳データがない場合、商品名、契約金額が連携されます。
※案件情報に商品内訳データがある場合、商品内訳項目名、単価、個数が連携されます。
※案件タイプを利用している場合、マネーフォワード クラウド請求書に連携する案件タイプを選択することができます。
同期される情報(マネーフォワード クラウド請求書 → Senses)
請求書のステータス情報
マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが連携されます。
同期の仕組み
・Sensesに登録された取引先がマネーフォワード クラウド請求書の取引先へ自動的に登録されます。
※取引先同期はSensesで請求書が初回作成された時に行われます。
・Sensesの案件ページからマネーフォワード クラウド請求書へ連携を行うと、マネーフォワード クラウド請求書に自動的に請求書が登録されます。
※Sensesの管理者権限ユーザのみ、案件ページでマネーフォワード クラウド請求書作成ボタンが表示されます。
・マネーフォワード クラウド請求書の請求書ステータスが自動または手動にてSensesに同期されます。
※自動同期は1日2回、手動同期は案件ページまたは案件一覧でステータス更新を行うことでリアルタイムに同期されます。
マネーフォワード クラウド請求書連携手順
1. マネーフォワード クラウド請求書にてClient ID, Client Secretを取得します
2. マネーフォワード クラウド請求書のRedirect URIとScopeに以下を入力し、作成ボタン→認証ボタン→認証許可と画面に沿って実施します
Redirect URI : https://senses.mazrica.com
Scope : write
3. 1の内容をSensesへ入力します
管理者設定＞外部サービス連携＞MoneyForwardクラウド請求
4. マネーフォワード クラウド請求書へ連携する案件タイプを選択します(案件タイプ機能を利用していない場合は、標準を選択してください)
5. 登録ボタンをクリックします
マネーフォワード クラウド請求書連携を行うと以下の画面に機能が追加されます
案件ページ
請求書発行を行った際、マネーフォワード クラウド請求書に取引先が作成されます。
案件ページにマネーフォワード クラウド請求書タブが表示されます。
マネーフォワード クラウド請求書タブで、請求書作成(管理者権限のみ)ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に請求書が作成されます。
マネーフォワード クラウド請求書タブで、ステータス更新ボタンをクリックすると、請求書のステータスが更新されます。
Noのリンクをクリックするとマネーフォワード クラウド請求書の請求書が開きます。
案件一覧
案件一覧の表示項目に「請求ステータス」列が追加されます。
検索条件に「請求ステータス」が追加され、絞り込み検索が可能となります。
CSVダウンロードに「請求ステータス」が追加され、ダウンロードが可能となります。
「請求ステータス更新」ボタンをクリックすると、マネーフォワード クラウド請求書に連携した全ての請求書のステータスが更新されます。
画面イメージ：案件ページでマネーフォワード クラウド請求書作成する
画面イメージ：案件ページで請求書ステータスを更新する
画面イメージ：案件一覧ページで検索絞り込み、請求ステータスを更新する
よくあるご質問
Q. Senses上で発行した請求書をマネーフォワード上で削除した場合、Sensesからも削除されますか？
A. 一度発行した請求書はマネーフォワード上で削除された場合もSensesには残り続けます。
※検索用ワード
マネフォ、マネーフォ