対象

  • 全ユーザー

概要

蓄積されたアクション情報は自動的に時系列に集計して表示されます。
アクションは取引先アクション案件アクションコンタクトアクションごとに面談、メール、電話別に集計され、時系列でのアクション状況を把握することが可能です。また、グラフをクリック(ドリルダウン)して、詳細に分析されたレポートの参照も可能です。

目次

アクション推移レポートで参照できる内容

アクセス方法

手順

アクション推移レポートの主な機能

 担当者別絞り込み

 検索条件、表示形式の保存と全体への共有

 保存される対象

 ドリルダウン

ご参考

アクション推移レポートで参照できる内容

  • 時系列による完了アクション推移

  • 完了アクションの詳細分析結果(詳細はドリルダウン項を参照ください)

 

アクセス方法

メニュー > アクション推移レポート

手順

①対象コンタクトを選択

左上「アクション選択」より、「コンタクトに登録したアクション」から表示させたいアクションを選択して下さい。

Growthプラン契約者は案件アクションを表示させる場合、案件タイプも選択してください。

②参照期間の指定

参照期間は、表示するグラフの横軸(x軸)の範囲です。
「今月」、「今四半期」、「今半期」、「今年度」ボタンで自動的にFrom-Toを切り替えやカレンダーから任意に指定することが可能です。

アクション推移レポートの主な機能

担当者別の絞り込み

表示するアクション推移レポートを「担当者」で絞り込むことが可能です。

検索条件、表示形式の保存と全体への共有

よく使う検索条件や表示形式を保存することが可能です。またその条件を全てのユーザに共有することも可能となっております。

 保存対象

  • 選択アクション

  • 参照期間

  • 絞り込み条件

ドリルダウン

表示されたグラフをクリック(ドリルダウン)すると、グラフを構成するアクションを分析したレポートが表示されます。表示される情報は以下を参照ください。完了したアクションの実績把握や以下の構成比率分析を行うことが可能です。

 表示情報

  • 総完了アクション件数

  • 総アクション時間(h)

  • 1アクションあたりの平均時間(h)

  • 取引先の業種別比率

  • アクション種別 - 目的別比率

  • アクションを実施したフェーズ別比率

  • 担当者別比率

 

データダウンロード

表示されたデータをCSVでダウンロードすることが可能です。

■ご参考

アクション推移レポートの活用方法についてはこちら

 

 

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