アクション予測レポートは行動量の分析ができるレポートです。

全てのアクション(予定、完了アクション全て)を取引先アクション・案件アクション・コンタクトアクションごとにアクション開始日別に集計し、アクションの予測を確認できるレポートです。

グラフをクリック(ドリルダウン)して、詳細に分析されたレポートの参照も可能です。

など週次、月次、四半期、半期、年度の行動量予測や実績の分析を行う際にご利用ください。

案件タイプを利用しているユーザは、各案件タイプ毎に分析を行うことが可能となっています。

アクション目標を設定している場合、実績と目標、自動集計された達成率が確認でき、必要に応じたCSVデータダウンロードも可能となっています。

メニュー　＞　アクション予測レポート

1. 対象アクションを選択

左上「アクション選択」より、「取引先・案件・コンタクトに登録したアクション」から表示させたいアクションを選択して下さい。

Growthプラン契約者は案件アクションを表示させる場合、案件タイプも選択してください。

2.積上基準の指定

アクション合計数がグラフの縦軸（y軸）です。
積み上げ単位の集計対象の「全て」、「面談」、「メール」、「電話」、「社内タスク」、「社外タスク」別に切替えることが可能です。

3.参照期間の指定

参照期間は、表示するグラフの横軸(x軸)の範囲です。
「日次」、 「週次」、「月次」、「四半期」、「半期」、「年次」ボタンで自動的にFrom-Toを切り替えやカレンダーから任意に指定することが可能です。

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アクション目標が設定されている[期間単位]を選択した場合、[目標を表示する]のチェックボックスが表示されます。これを選択すると、実績、目標、達成率が表示されます。

アクション目標は担当者単位に設定されています。担当者単位に絞り込みを行いたい場合は、[絞り込み条件 > 担当者] から選択した担当者のデータを表示することが可能です。

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表示するアクション推移レポートを「グループ」単位・「担当者」単位で絞り込むことが可能です。

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表示するアクションのステータスを「予定」「完了」から指定することが可能です。

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よく使う検索条件や表示形式を保存することが可能です。またその条件を全てのユーザに共有することも可能となっております。

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表示されたグラフをクリック(ドリルダウン)すると、グラフを構成するアクションを分析したレポートが表示されます。表示される情報は以下を参照ください。アクション詳細および以下の構成比率分析を行うことが可能です。

　表示情報

画面に表示された表形式のデータをそのままCSVでダウンロードすることが可能です。

アクション予測レポートの活用方法はこちらをご参照ください。