対象

  • 全ユーザー

概要

アクション予測レポートは行動量の分析ができるレポートです。

全てのアクション(予定、完了アクション全て)を取引先アクション案件アクションコンタクトアクションごとにアクション開始日別に集計し、アクションの予測を確認できるレポートです。

グラフをクリック(ドリルダウン)して、詳細に分析されたレポートの参照も可能です。

  • 今までのアクション実績と将来のアクションをかけ合わせた行動量の見込み把握

  • 過去の未完了アクションの掘り起こし

など週次、月次、四半期、半期、年度の行動量予測や実績の分析を行う際にご利用ください。

案件タイプを利用しているユーザは、各案件タイプ毎に分析を行うことが可能となっています。

アクション目標を設定している場合、実績と目標、自動集計された達成率が確認でき、必要に応じたCSVデータダウンロードも可能となっています。

 

目次

アクセス方法

手順

アクション予測レポートの主な機能

 アクション目標と達成率の表示

 グループ・担当者別の絞り込み

 ステータスの指定

 検索条件、表示形式の保存と全体への共有

 ドリルダウン

 データダウンロード

 

ご参考

アクセス方法

メニュー > アクション予測レポート

手順

①対象コンタクトを選択

左上「アクション選択」より、「コンタクトに登録したアクション」から表示させたいアクションを選択して下さい。

Growthプラン契約者は案件アクションを表示させる場合、案件タイプも選択してください。

②積上基準の指定

アクション合計数がグラフの縦軸(y軸)です。
積み上げ単位の集計対象の「全て」、「面談」、「メール」、「電話」、「社内タスク」、「社外タスク」別に切替えることが可能です。

③参照期間の指定

参照期間は、表示するグラフの横軸(x軸)の範囲です。
「今月」、「今四半期」、「今半期」、「今年度」ボタンで自動的にFrom-Toを切り替えやカレンダーから任意に指定することが可能です。

アクション予測レポートの主な機能

アクション目標と達成率の表示

アクション目標が設定されている[期間単位]を選択した場合、[目標を表示する]のチェックボックスが表示されます。これを選択すると、実績、目標、達成率が表示されます。

アクション目標は担当者単位に設定されています。担当者単位に絞り込みを行いたい場合は、[絞り込み条件 > 担当者] から選択した担当者のデータを表示することが可能です。

グループ・担当者別の絞り込み

表示するアクション推移レポートを「グループ」単位・「担当者」単位で絞り込むことが可能です。

ステータスの指定

表示するアクションのステータスを「予定」「完了」から指定することが可能です。

検索条件、表示形式の保存と全体への共有

よく使う検索条件や表示形式を保存することが可能です。またその条件を全てのユーザに共有することも可能となっております。

 保存対象

  • 選択アクション

  • 積上基準

  • 参照期間(期間単位を含む)

  • 絞り込み条件 

ドリルダウン

表示されたグラフをクリック(ドリルダウン)すると、グラフを構成するアクションを分析したレポートが表示されます。表示される情報は以下を参照ください。アクション詳細および以下の構成比率分析を行うことが可能です。

 表示情報

  • 全アクション数

  • 完了アクション数

  • 未完了アクション数

  • 取引先の業種別構成比率

  • フェーズ別構成比率

  • 担当者別構成比率

 

データダウンロード

画面に表示された表形式のデータをそのままCSVでダウンロードすることが可能です。

■ご参考

アクション予測レポートの活用方法はこちらをご参照ください。

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