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権限設定を停止する際に必要な設定・データ変更
権限設定を停止する際に必要な設定・データ変更

権限設定を停止する際の注意事項

3か月以上前に更新

対象

  • Growthプラン契約者

概要

権限設定利用中に停止を行う場合には、作成したデータの変更が必要となります。
以下の順序に沿って対応を行ってください。

メンバー管理ページ

  1. ユーザに紐づいているロールを未選択にする

  2. ユーザに紐づいているプロファイルを 一般 または 管理者 に変更する

  3. 招待中のユーザがいる場合、招待をキャンセルする

管理者設定ページ > 取引先設定

取引先登録用メールアドレス設定の取引先所有ロールを未選択に変更する

管理者設定ページ > 案件設定

案件登録用メールアドレス設定の取引先所有ロールを未選択に変更する

管理者設定ページ > 外部サービス連携

  1. Marketo API設定の取引先所有ロールを未選択に変更する

  2. Sansan API設定の取引先所有ロールを未選択に変更する

一括登録・更新ページ > 取引先一括更新

CSV一括更新にて、全ての取引先の所有ロールを未選択に変更する

権限設定ページ

  1. ロール設定の全てのロールを削除する

  2. プロファイル設定の全てのプロファイルを削除する

案件限定共有の解除

限定共有自体をオフにする場合は、オン>オフに切り替える

詳細はこちら

キャンペーン > キャンペーン編集 > キャンペーンを参照できるロール

各キャンペーンに設定されているロールを未選択にします

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