対象
Growthプラン契約者
概要
案件ごとに参照可能なメンバーを設定可能です。
限定共有を含む、すべての案件の参照権限の管理が可能です。
案件限定共有の設定方法
アクセス
メニュー ＞ 案件情報画面 ＞ 限定共有設定
手順
対象の案件情報画面にアクセス
右上「限定共有設定」をクリック
限定共有＞オン にする
限定共有したいグループ、ユーザーを検索、選択する
「共有先を更新」をクリック
デフォルトでは限定共有はオフになっております。必要に応じてオンに切り替えてください。
案件限定共有の解除方法
メニュー ＞ 案件一覧（案件ボード） ＞ 案件情報画面 ＞ 限定共有設定
手順
対象の案件情報画面にアクセス
右上「限定共有中」をクリック
限定共有をオン にする
限定共有を解除したいグループ、ユーザーを選択する
限定共有自体をオフにする場合は、オフに切り替える
「共有先を更新」をクリック
備考
「ロール未選択」のユーザーはグレーアウト表示となります。
対象の案件タイプに紐づくデータの参照・保存・削除ができるロールを保持するユーザー、ロール未選択のユーザーが表示されます。
案件情報の更新、削除操作については、ユーザーに割り当てられたロール設定内容に準じます。
ロールの詳細はこちら
案件限定共有に関連する画面について
対象の案件タイプに対し、参照・保存・削除のロールを保持するユーザー、ロール未選択のユーザーは
絞り込み条件で限定共有されているユーザーで対象データを絞り込んだり、
案件タイプに紐づく基本項目、詳細項目、フェーズ、商品内訳等の情報を画面上で表示・参照したり、
CSVダウンロードや一括登録・更新と限定共有操作が可能です。
案件登録画面
案件登録時に、案件限定共有の設定が可能です。
案件登録の詳細はこちら
案件登録ボタンから新規登録
案件一覧（案件ボード）の検索条件絞り込み
限定共有されているユーザーを軸に対象の案件データを絞り込み可能です。
検索条件絞り込みの詳細はこちら
案件一覧（案件ボード）の表示項目
案件タイプに紐づく基本項目、詳細項目、フェーズ、商品内訳等の情報を画面上で表示、参照可能です。
表示項目の詳細はこちら
案件情報CSVダウンロード
ダウンロード項目で「限定共有中のユーザー」が選択可能です。
「CSVダウンロード」ボタンが表示されていない場合、プロファイルが関与している可能性があります。
アクセス
メニュー ＞ 案件一覧（案件ボード）
手順
案件一覧（案件ボード）にアクセス
検索条件絞り込みで対象を絞り込み（任意）
画面右上「CSVダウンロード」をクリック
全案件または検索結果をダウンロード を選択
案件データの単位を選択
ダウンロードする案件項目を選択
「CSVファイルを作成」をクリック
ダウンロード準備が整い次第、Mazrica上の通知とメールにてお知らせが届きます
ダウンロードリンクより、ファイルをダウンロード
案件一括更新
案件一覧画面からの一括更新時に、限定共有の設定が可能です。
案件一括更新の詳細はこちら
アクセス
メニュー ＞ 案件一覧
手順
案件一覧ページにアクセス
更新したい案件のチェックボックスを選択
一覧上部に表示される「案件一括更新」をクリック
更新対象「限定共有」を選択、限定共有先を選択・入力
「共有先を更新」をクリック
「更新」をクリック
CSV一括登録・更新
CSVを利用した案件一括登録・更新時に、限定共有の設定が可能です。
CSV一括登録・更新は、デフォルトでは管理者のみ操作可能となっております。操作可能なメニューの制限についてはプロファイルの設定に準じます。
アクセス
メニュー ＞ 一括登録・更新
限定共有するユーザーを複数設定するには、「//」で区切って入力ください。
ロール未設定のユーザー、限定共有案件を含む参照ロールを保有するユーザーは自動設定される為、入力は不要です。
注意点
限定共有ユーザーの登録・更新は、ユーザー単位でのみ行われます。
グループを選択している場合でも、新たに追加されたユーザーに対して限定共有は自動設定されません。
よくある質問
Q. 共有中のユーザー（〇/〇）の見方を教えてください
A. 該当案件タイプを参照可能なユーザーのうち、案件限定共有されるメンバーの数が表示されています。
ex. 該当案件タイプを参照可能なメンバー 32、うち限定共有されるメンバー 27
共有先更新後の表示
