対象

  • 全ユーザー

概要

アクションは、取引先案件だけでなく、コンタクトにも登録することが可能です。
アウトバウンド のコールなどを、案件化することなく、コンタクトにコンタクトアクションとして残すことができます。

目次

アクセス

手順

 1.該当のコンタクトページから、アクションを登録する。

 2.アクションの情報を登録する

アクセス

該当コンタクトページ > 「新しいアクションを登録しましょう」

手順

1.該当のコンタクトページから、アクションを登録する。

2.アクションの情報を登録する

アクションの状態やメモ、日程といった情報を登録してください。
また、案件にアクションを登録する場合は、アクションの「種別」と「目的」を設定する必要がありますが、コンタクトに登録するアクションでは、アクションの「種別」のみとなります。

  • コンタクトにアクションを登録する場合(種別のみ

注意事項

複数のコンタクトに同じアクションを登録したい場合、コンタクト一覧から一括でアクションを登録することができます。

操作手順は、こちらをご確認ください。

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