外出中の営業担当者宛にお客様から連絡を承ったので折り返し対応をしてほしい、新しく商談予約が入ったが自分は先約があるので他の営業担当に代わってもらいたいなど、自分以外のメンバーのアクション登録をしたい場合には、アクション担当者の追加・主担当者の変更を行いましょう。

ご自身が担当者となっているアクションであれば、すでに登録されているアクションでも主担当の変更は可能です。

1. アクションを登録する

2. アクションの担当者を追加する

3. アクションの主担当者を変更する
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4.「他の担当者を追加」を開き、アクション担当者から自分を解除する

※主担当者を別のメンバーに変更後も、アクション内容を更新する可能性がある場合には、アクション担当からご自身を解除しないことをオススメします

※アクション主担当者を変更できるのは、ご自身で作成された、もしくは担当者として追加されたアクションのみとなっております。ご自身が担当ではないアクションは変更できません。

アクション招待時の通知設定についてはこちらをご参照ください。