対象
Growthプラン契約者
概要
Mazricaでは案件単位で契約金額を確認することができますが、取引先単位でどれぐらいの受注(契約)金額があったかを確認することができません。取引先ごとの契約金額の確認には、カスタムレポートを活用しましょう。
アクセス
メニュー > カスタムレポート
手順
1. レポート設定
使用データセット:案件
レポート形式:ピボット表
2. 検索条件絞り込み
取引先条件:任意
案件タイプ別条件 > フェーズ:最終フェーズ(受注、成約など)
※表示対象の案件タイプの選択は必須です
3. 表設定
グループ:取引先名
値:契約金額
■よくあるご質問
Q.取引先を50音順に並び替えることはできますか?
取引先は文字コード順に表示されています。文字コードとはコンピュータ上で読み方に関係なく各文字に割り当てられたコードのため、50音順に並び替えることはできかねます。
Q.取引先名の末尾の()内の数字はなにを表していますか?
各取引先の案件数です。
Q.取引先名に紐づく案件も一緒に表示することはできますか?
下記表設定にて各案件も表示することができます。
グループ:取引先名/案件名
値:契約金額
Q.合計金額だけでなく、いつ、どれぐらいの契約金額で受注したか表示できますか?
下記表設定にて契約予定日と契約金額を表示することができます。
グループ:取引先名/案件名
値:契約金額
ピボット:契約予定日