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取引先ごとに受注した契約金額の合計を確認したい
取引先ごとに受注した契約金額の合計を確認したい

複数案件がある取引先の合計契約金額の確認方法をご紹介します

8か月以上前に更新

対象

  • Growthプラン契約者

概要

Mazricaでは案件単位で契約金額を確認することができますが、取引先単位でどれぐらいの受注(契約)金額があったかを確認することができません。取引先ごとの契約金額の確認には、カスタムレポートを活用しましょう。

アクセス

メニュー > カスタムレポート

手順

1. レポート設定

  • 使用データセット:案件

  • レポート形式:ピボット表

2. 検索条件絞り込み

  • 取引先条件:任意

  • 案件タイプ別条件 > フェーズ:最終フェーズ(受注、成約など)

※表示対象の案件タイプの選択は必須です

3. 表設定

  • グループ:取引先名

  • 値:契約金額


■よくあるご質問

Q.取引先を50音順に並び替えることはできますか?

取引先は文字コード順に表示されています。文字コードとはコンピュータ上で読み方に関係なく各文字に割り当てられたコードのため、50音順に並び替えることはできかねます。

Q.取引先名の末尾の()内の数字はなにを表していますか?

各取引先の案件数です。

Q.取引先名に紐づく案件も一緒に表示することはできますか?

下記表設定にて各案件も表示することができます。

  • グループ:取引先名/案件名

  • 値:契約金額

Q.合計金額だけでなく、いつ、どれぐらいの契約金額で受注したか表示できますか?

下記表設定にて契約予定日と契約金額を表示することができます。

  • グループ:取引先名/案件名

  • 値:契約金額

  • ピボット:契約予定日

カスタムレポートの作成方法の詳細はこちら、契約金額が本来の金額より多く計算されている場合にはこちらをご参照ください。

こちらの回答で解決しましたか?