Op de Transactions pagina vind je een overzicht van alle transacties die binnen jouw gebruiker zijn verzonden.
Het overzicht bestaat uit de volgende kolommen met informatie:
Transaction
Hier staat de transactienaam. Deze naam wordt gebaseerd op de documentnaam, of de referentie als deze bij het aanmaken van de transactie is meegegeven. Binnenkort kan je via het nieuwe portaal de transactie zelf een naam geven.
Created
Hier vind je informatie over de aanmaakdatum van de transactie.
Doc
Een weergave van het aantal documenten in de transactie.
Status
De huidige status van de transactie.
Signers
Een overzicht van de ondertekenaars die toegevoegd zijn aan de transactie.
Updated
Een weergave van het moment waarop de meest recente activiteit binnen de transactie heeft plaatsgevonden.
Let op: De knop "New transaction" leidt je naar een pagina in het nieuwe portaal die nog niet bestaat in de bètaversie van het portaal. Ga terug naar het oude portaal om een nieuwe transactie aan te maken of klik hier.
Zoeken
Ben je op zoek naar een specifieke transactie? Gebruik dan de zoekfuncties bovenaan de pagina. Wanneer je geen zoekfuncties selecteert worden alle transacties weergegeven.
Kies in het veld linksboven de gewenste statussen waarvan je transacties terug wil zien. Vink de gewenste status(sen) aan of uit om een selectie te maken. Voor meer informatie over de verschillende statussen, lees dit artikel over de transactiestatussen.
In het rechter zoekveld kan je de zoekperiode instellen. Klik de begin- en einddatum van deze periode aan in de kalender om de periode in te stellen. Pas na de tweede keer klikken wordt de selectie opgeslagen.
Let op: In de oude versie van het portaal kon je zoeken op bijvoorbeeld documentnaam of het mailadres van de ondertekenaar. De functie om op een eigen tekst te zoeken wordt op een later moment toegevoegd aan deze pagina.
Sorteren
Wil je de transacties overzichtelijk op een rijtje krijgen? Er zijn verschillende manieren om de transacties te ordenen.
Created: sorteer aan de hand van de aanmaakdatum van de transactie;
Status: sorteer en groepeer de transacties aan de hand van de transactie statussen;
Updated: sorteer aan de hand van de meest recente wijziging of update van de audit trail.
Sorteren doe je door op het woord "Created", "Status" of " Updated" te klikken bovenaan het transactieoverzicht. Wanneer je een van de opties hebt geselecteerd zie je een pijltje naast dat woord verschijnen. Door nogmaals te klikken draai je de volgorde om.
Transactiedetails
Voor meer informatie over de transactie kan je de transactiedetails openen. Dit doe je door in de transactiebalk te klikken of op het oogje rechts in de balk. Meer informatie over de transactiedetails kan je vinden in dit artikel.
Wanneer een transactie de status "Signed" heeft, verandert het oogje in een download symbool. Door hierop te klikken download je een .zip bestand met daarin de ondertekende documenten en de transactiebon.
Bedankt voor het uitproberen van de bètaversie van het Signhost webportaal.
Heb je vragen over het gebruik van het nieuwe portaal? Start dan een chat of mail naar support@signhost.com.