Si eres administrador, puedes añadir fácilmente un miembro del equipo a Sion. Los miembros del equipo suelen ser los agentes de su agencia.
Para añadir a un miembro al equipo, haga clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha. En el menú desplegable, selecciona “Account settings”.
Se abrirá la página de Configuración general. En el menú de la izquierda, haz clic en “Team”. Se abrirá la página “Team”.
En la parte superior derecha, haz clic en “+ Team Member”.
Se abrirá la ventana “New Team Member”. En la pestaña “Profile” podrás completar la información básica sobre el nuevo miembro del equipo.
Completá la información básica del perfil y el correo electrónico de trabajo. Activa el interruptor para enviar por correo electrónico al usuario una contraseña temporal para facilitar el inicio de sesión. A los nuevos usuarios se les pedirá que creen su propia contraseña después de su primer inicio de sesión.
A continuación tendrás que ir a las pestañas restantes y configurar lo siguiente:
Configure el rol, el cargo y los permisos de software en la pestaña “Role & Permissions”. Consulte el siguiente artículo para obtener un desglose de las funciones y permisos de los miembros de un equipo.
Defina si el miembro del equipo puede facturar comisiones y, en caso afirmativo, configure su extracto en la pestaña “Statements”. Consulte el siguiente artículo para obtener más información sobre la activación de las comisiones.
Configure cualquier identificador único para el software integrado en la pestaña “Identifiers”. Consulte el siguiente artículo sobre los identificadores de los miembros del equipo.
Decida si desea crear una firma de correo electrónico estándar para el nuevo miembro del equipo en la pestaña “Email Signature”. Los miembros del equipo también pueden configurar posteriormente sus propias firmas de correo electrónico. Consulte el siguiente artículo sobre las firmas de correo electrónico.
Cuando haya terminado, haga clic en “Add Team Member”.