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Comment gérer la date d'expiration d'une offre ?

Jimmy Cohen avatar
Écrit par Jimmy Cohen
Mis à jour il y a plus de 6 mois

Vous devez désormais intégrer une "date d'expiration" sur vos offres commerciales ou bon de commande.

Cette date va se mettre par défaut à 8 jours après la date de création de l'offre mais vous pouvez la changer en cliquant sur le petit crayon en haut à droite.

Si la date est dépassée, vous ne pourrez plus clôturer votre dossier et les clients ne pourront plus signer leur bon de commande en ligne.

Si vous utilisez un document personnalisé, vous devez ajouter la balise [date_expiration] dans votre document, si vous ne savez pas le faire vous pouvez le demander au support.

Si vous utilisez un document standard, cette balise sera automatiquement visible sur vos offres.

Vous disposez également d'un nouveau filtre pour identifier les dossiers dont la date est dépassée.

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